I banditi di Twelve Zodiac tendono un agguato al campione di arti marziali Jiang Feng e alla sua amata, una damigella di palazzo che dà alla luce i loro due gemelli.

Il leggendario spadaccino Yan Nantian cerca il responsabile della scomparsa di Jiang Feng e arriva a Wicked Canyon con uno dei gemelli.

Jiang Xiaoyu lascia Wicked Canyon per svelare il mistero della morte di suo padre. Nel frattempo, Hua Wuque si mobilita per uccidere Xiaoyu su ordine di Yaoyue.

Wuque affronta un'arguta cospiratrice e Xiaoyu incontra Tie Xinnan, una misteriosa atleta di arti marziali inseguita da banditi.

Tie Xinlan chiede a Xiaoyu di accompagnarla nella sua ricerca. Nel tentativo di trovare Xiaoyu, Wuque accetta l'aiuto di un uomo con un piano inaspettato.

Xiaoyu e Xinlan si travestono e riescono a sfuggire a Zhang Jing, mentre Wuque si ritrova tra due fazioni in conflitto tra loro.

Wuque cerca di negoziare un accordo per assicurare l'unione tra Qin Ziling e Feng Baiyu, ma il piano finisce in tragedia.

Xiaoyu e Xinlan affrontano un bandito e finiscono alla dimora dei Murong, dove arriva una visitatrice inaspettata.

Murong Jiu giura vendetta contro Xiaoyu per aver interrotto il suo allenamento di arti marziali avanzate, mentre Wuque viene in aiuto di Xinlan.

Dopo aver incrociato Wuque sul monte Emei, Xiaoyu cade vittima di uno stratagemma dei banditi e si imbatte in altri cercatori di tesori.

Wuque fa una scoperta sconvolgente e si prepara a mantenere la promessa fatta a Yaoyue, ma Xinlan è determinata a ostacolarlo.

Xiaoyu accetta di aiutare una sconosciuta e resta intrappolato in un insolito palazzo sotterraneo dove incontra Jiang Yulang, un servo con un secondo fine.

Mentre fuggono dalla prigionia di Xiao Mimi, Xiaoyu e Yulang trovano un manuale di arti marziali. Wuque incontra due figure che possono fare luce sul suo passato.

Wuque promette di aiutare Xinlan a scoprire la verità su suo padre, Tie Zhan. Xiaoyu sfida Xuanyuan Sanguang con una scommessa audace.

Yulang arriva al suo villaggio natale incatenato al fastidioso compagno e invano cerca più volte di uccidere Xiaoyu. Più tardi, Xuanyuan Sanguang salva la vita di Xiaoyu.

Il subdolo Jiang Biehe si offre di prendere Xiaoyu sotto la sua protezione. Alla residenza Jiang, uno scettico Xiaoyu scopre un segreto.

Mentre è in fuga, Xiaoyu affina le sue tecniche di arti marziali e lavora come cuoco. Presto s'imbatte in un complotto che coinvolge Yulang e Tie Wushuang.

Dopo aver scoperto i legami di Yulang con il Double Lion Armed Escort, Xiaoyu incontra Duan San, la figlia dell'influente mercante Duan Hefei.

A casa Duan, Jiang Biehe e Wuque mettono alle strette Xiaoyu. Xinlan si ritrova coinvolta in un complotto ai danni di Tie Wushuang.

Xiaoyu riesce a ingannare con un travestimento i cospiratori di Tie Wushuang e può svelare il losco piano di Jiang Yulang, ma Jiang Biehe è sempre un passo avanti.

I salvatori di Xiaoyu lo aiutano a nascondersi da Jiang Biehe. Il sospetto di Wuque nei confronti di Xiaoyu incrina i rapporti con Xinlan.

Xiaoyu studia un piano per liberare Murong Jiu dal bordello Wan Flower House. Xinlan combatte contro un uomo che si rivela sorprendentemente legato al suo passato.

Mentre la vita di Tie Zhan è appesa a un filo, Wuque comincia a sospettare di Jiang Biehe. Le strade di Zhang Jing e Xiaoyu si incontrano di nuovo.

Dopo aver convinto Black Spider ad aiutarlo a smascherare Jiang Biehe, Xiaoyu si imbatte in un oggetto che potrebbe provarne la colpevolezza agli occhi di Wuque.

Jiang Biehe trova Murong Jiu e accusa Xiaoyu di aver complottato contro di lui. Gli amici di Xiaoyu gli fanno visita da Wicked Canyon.

Le cose cambiano per i cattivi quando le condizioni di Yan Nantian migliorano. Jiang Biehe e Yulang complottano per uccidere Tie Zhan.

Wuque e Xiaoyu collaborano per smascherare Jiang Biehe. Xiaoyu chiede a Yan Nantian di risparmiare la vita a Wuque.

Notizie sull'amicizia tra Wuque e Xiaoyu arrivano a Yihua Palace. Yan Nantian incontra Jiang Biehe, che con l'inganno lo obbliga a fare una promessa di cui si pentirà.

Un uomo che sostiene di essere Wei Wuya ordina a Yulang di trovare Murong Jiu. Disgustato dalle azioni della donna mascherata, Xiaoyu escogita un piano di fuga.

Wuque aiuta Yan Nantian a tenere a bada Wei Mayi, Yulang fa una scommessa con Xuanyuan Sanguang e Xiaoyu affronta i discepoli di Wei Wuya.

Yulang segue Tie Pinggu a casa sua. I fratelli Ouyang informano Xiaoyu di un tesoro collegato al suo passato.

Yan Nantian cade vittima del pericoloso piano di Yulang. Xiaoyu intraprende un insidioso viaggio per trovare e affrontare Wei Wuya.

Jiang Biehe propone a Wei Wuya di sconfiggere insieme Yaoyue, che si infuria quando Wuque la supplica di risparmiare la vita a Xinlan.

Xiaoyu studia uno stratagemma per evadere. Xinlan affronta Yulang e cade in una trappola... insieme a Wuque.

Murong Jiu riacquista la memoria. Dopo aver respinto Xinlan, Wuque incontra Su Ying, che ha un secondo fine.

Wei Mayi rapisce Xiaoyu e chiede a Su Ying di mostrargli la tecnica Yihua Jade Swapping Palm. Xiaoyu insiste con Yulang per avere informazioni su dove si trovi Wuque.

Yulang promette di consegnare Wuque, ma in cambio Xiaoyu deve ingerire una pillola di veleno. Su Ying salva la vita a Xinlan.

Yaoyue libera Tie Pinggu e ordina a Xiaoyu di portare a termine la sua missione: combattere e uccidere Wuque.

Wuque origlia Jiang Biehe mentre parla del piano di uccidere Xiaoyu al palazzo Wuya. Il motivo che si cela dietro la vendetta di Wei Wuya contro Yaoyue è svelato.

Yan Nantian regola i conti con Jiang Biehe, Tie Pinggu scatena la sua vendetta contro Yulang e Wei Wuya intrappola Xiaoyu, Lianxing e Yaoyue.

Xiaoyu, Lianxing e Yaoyue superano in astuzia Wei Wuya, a cui resta un'ultima mossa. I cattivi si presentano al matrimonio di Murong Jiu e Black Spider.

Dopo un incontro commovente con Xiaoyu, Yan Nantian rivela la vera identità di Jiang Biehe. Tie Pinggu trova il padre.

Mentre Xiaoyu cerca di trovare una via d'uscita al duello all'ultimo sangue, Su Ying decide di intervenire al posto suo.

Cercando di far cambiare idea a Yaoyue, Lianxing si trova in difficoltà. Yaoyue svela il suo losco piano, ma presto scopre che la spietatezza non ha chance con l'astuzia.