Sono passati dodici anni dalla scomparsa di Sim Hongrang, quando un uomo che gli somiglia compare all’improvviso e supera tutte le prove. Tuttavia, Sim Jae-yi non è convinta.

Jae-yi e Hongrang si mettono separatamente alla ricerca di un fantasma accusato di aver rapito dei bambini ma, quando la donna si trova in pericolo, Hongrang la salva.

Dopo l'atto eroico di Hongrang, Jae-yi riconsidera i suoi sospetti. Sim Mu-jin elabora un piano per smascherare la vera identità di Hongrang durante la sua festa di compleanno.

Scoperti i piani di Min Yeon-ui, Sim Yeol-guk organizza una controffensiva. Hongrang fa i conti con la propria coscienza quando gli viene affidata una missione terribile.

Jae-yi comincia a conoscere il passato di Hongrang e a provare qualcosa per lui. Hongrang e Mu-jin sospettano che la signora Min voglia liberarsi di Jae-yi facendola sposare.

Mentre i piani per evitare il matrimonio di Jae-yi falliscono, la donna si trova in una posizione molto difficile. Le tensioni tra Yeol-guk e Yeon-ui raggiungono il culmine.

Mentre Mu-jin resta in pericolo, Jae-yi fa di tutto per salvarlo. La notizia del ritorno di un bambino morto sconvolge Hongrang.

Jae-yi decide di partire con Mu-jin nonostante i sentimenti che prova per Hongrang. Yeol-guk cerca di limitare i danni dopo aver scoperto un complotto contro di lui.

La caccia all'uomo lanciata per trovare Hongrang e Jae-yi li mette a rischio. Mentre si nascondono, il loro legame si rafforza e affrontano insieme il pericolo e le difficoltà.

Quando Hongrang viene catturato, Yeol-guk tenta di prendere il controllo della gilda. Ma il Principe Ereditario Hanpyeong non perde tempo e mette in atto il suo piano.

La verità su Hongrang è rivelata, ma i nemici restano quelli. Riuscirà a salvare Jae-yi e a liberarsi dalle catene del passato?