Eldomain, il generale del pianeta militarizzato Alfress, prende di mira una nave spaziale mercantile. A bordo c'è Hiroshi Umino, che viaggia da clandestino per raggiungere il pianeta Daibaran.

Eldomain torna a Daibaran e cattura Hiroshi e gli altri membri della nave mercantile. Li usa poi come ostaggi per attirare Emeraldas in una trappola.

Hiroshi e il vecchio Ruro viaggiano su una piccola navicella che rimane senza carburante ed effettua un atterraggio di emergenza sul pianeta Nozco. Qui c'è la sede di una delle più importanti università di ingegneria dell'universo.

Ancora una volta la nave di Hiroshi e Ruro va in tilt e approda sull'isola di Sargasso. Qui c'è una potente Dea Sirena che ipnotizza Hiroshi con il suo canto.