Asta lotta per scoprire come diventare l'Imperatore Magico. Quando va a chiedere a Julius, trova Yuno già lì a fare la stessa domanda. I due ragazzi rinnovano il loro voto per diventare l'Imperatore Magico.

Asta e Yuno vagano per la capitale reale in cerca di successi, mentre Magna e Luck inseguono Sekke e vengono trasformati in robot.

Asta e Yuno cercano la persona che ha trasformato Magna e Luck in robot, nel frattempo Charmy prepara e vende mille crêpes. Sally si avvicina di soppiatto a Charmy e la trasforma in un robot.

Sally compra da bere per Finral e Vanessa. Asta e Yuno scoprono poi che anche i due sono stati trasformati in robot.

Yuno decide di usare Asta come esca per intrappolare il colpevole. Gauche va a trovare sua sorella, e Sally finge di essere Marie e lo inganna facendolo diventare un robot.

Noelle è agitata quando vede Asta vestita da regalo. Sally si finge un indovino e inganna Noelle facendola diventare un robot. Anche Grey si trasforma in un robot.

Yuno sfoga la sua frustrazione per non essere in grado di parlare molto e poi accusa Yami di aver trasformato i Black Bulls in robot. Sally si rivela essere la colpevole e fa unire i robot per formare un mecha Black Bull. Ha anche risvegliato il demone scheletro gigante per attaccare la capitale reale.

Sally rivela che il suo piano era quello di sezionare Asta e trasformarlo in un robot. Asta si convince a combinarsi con il mecha e difende la capitale reale dal demone.