Oniyasha è il giovane figlio del capo della compagnia teatrale Kanze-za che si esibisce nella forma d'arte chiamata sarugaku. Il bambino trascorre le sue giornate privo di entusiasmo, incapace di comprendere il motivo per cui esiste la danza. Finché un giorno, vedendo una shirabyoshi che balla in una capanna, Oniyasha non percepisce per la prima volta ciò che si può definire come bello.

Ammaliato dal bello, Oniyasha desidera di poter danzare nello stesso modo e, insieme al suo amico Kogane e Ishiya, inizia a frequentare la casa della shirabyoshi. L'incontro con quella donna cambierà il modo di danzare di Oniyasha, ma la sua danza non sarà l'unica cosa a cambiare.

Viene annunciato che la Kanze-za si esibirà al Minazukie di Imakumano in presenza dello shogun. Kan'ami decide che anche suo figlio Oniyasha parteciperà allo spettacolo, ma il ragazzo non riesce a muoversi come vorrebbe a causa dell'enorme pressione che prova. Junigoro, l'apprendista di tamburo a mano, non vede di buon occhio questa situazione.

È il giorno del Minazukie di Minakumano. Su questo grande palcoscenico, Oniyasha osserverà per la prima volta la danza del veglio eseguita da suo padre Kan'ami. Dopo l'esibizione, alla compagnia teatrale viene concessa un'udienza con lo shogun Yoshimitsu, ma quando Oniyasha si trova al suo cospetto, vede un individuo inaspettato.

Oniyasha si allontana dalla Kanze-za insieme a Ishiya e inizia a vivere nel palazzo dello shogun alla porta di Sanjo. In quel luogo si trova anche la nuova compagnia di dengaku guidata da Zojiro, che si è stabilita lì prima del giovane e non lo vede di buon occhio. Oniyasha è molto interessato alla danza della Shin-za e nutre grande stima per Zojiro, con cui vorrebbe collaborare, però…

Oniyasha gets a second chance, but he'll have to regain his confidence before facing Zojiro again.

Oniyasha and Kogane struggle to accept Toku's fate.

Oniyasha's stunning performance compels Zojiro to concede defeat. Yet the competition continues, and both performers are forced to face their own limitations.

Oniyasha and Zojiro have decided to collaborate, but that doesn't mean everyone is happy about it. Meanwhile, Chiharu struggles with feelings of inadequacy.

Oniyasha and Zojiro take the stage for the final round, but the competition will end in a way no one predicted.

Years later, the leader of the Hiyoshi Troupe, Inuo, receives a message telling him to come to Sanjobomon.

Burdened by a changing body, Oniyasha returns to old friends and the village he once called home. Perhaps he can find the resolve to move forward there.

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