Tiberio Fiorillo deve recitare la parte di Scaramuccia, ma per farlo si rifiuta di indossare la maschera, sostenendo che un attore debba far ridere con il suo volto: per questo discute col padre e scopre di essere stato adottato. Cambiato il cognome in Fiorilli parte per Roma, dove salva le giovane attrice Marietta Biancolella dalle molestie di due delinquenti. Si arrabatta per vivere con espedienti non proprio limpidi e Memmo, un ladruncolo, lo scopre: Scaramouche lo prende con sé come valletto.

Tiberio e Memmo in Toscana vengono derubati da una tribù di zingari. Il padre di Marietta, Salvatore Biancolella, ha una compagnia di attori insieme con la moglie Gioconda e Tiberio accetta di tornare a recitare con loro. Per procacciare cibo per tutti, Scaramuccia cerca di truffare il conte Gualtiero di Barberino, che decide di graziarlo a patto che la compagnia si rechi alla festa del granduca di Toscana Ferdinando de' Medici, innamorato di Marietta.

Alla festa, Fiorilli vince il duello contro il granduca Ferdinando, ma dovrà abbandonare il Granducato per via della legge che proibisce i duelli. Tiberio e Memo si imbarcano per Palermo e sulla nave Tiberio conosce Irina, promessa sposa a Josè. Il capitano della nave, geloso, abbandona Tiberio e il valletto su una barca: i due vengono catturati da dei banditi siciliani che tengono prigioniera la figlia del barone di Monreale.

Fiorilli, dopo aver assunto il comando dei briganti, viene condannato a morte per impiccagione, ma viene salvato dal viceré grazie all'aiuto di Irina e del barone di Monreale. Ripresa la carriera di attore conosce Miranda, ma dopo poco decide di partire per Parigi alla ricerca di suo padre, il marchese De Mauriac. Nel viaggio conosce Costanza, che scopre essere figlia di De Mauriac, e quindi sua sorella.

Tiberio inizia a collaborare con Molière e insieme cercano di far divertire il futuro Re Sole, che tuttavia scoprono indossare dei tappi per le orecchie. In Italia, la compagnia di Biancolella e quella di Tiberio si uniscono. Quando Tiberio torna in Italia, si reca a Napoli e ritrova Marietta, cui si dichiara nuovamente.