Il giovane Lenny Belardo, alias Pio XIII, è il primo Papa americano della storia. Eletto per una strategia mediatica, mostrerà subito i suoi lati più contraddittori.

Nelle stanze del Vaticano si susseguono alleanze, confessioni e scelte spiazzanti, mentre il mondo attende con trepidazione che il nuovo Pontefice mostri il suo volto.

Con l'aiuto di alcuni cardinali, Voiello trama contro Pio XIII, il quale ha in serbo un'altra mossa per scioccare l'opinione pubblica.

Mentre il Papa sta per annunciare un altro provvedimento reazionario, Voiello ricatta Ester per creare uno scandalo che possa screditare Pio XIII.

Il Papa si concede una avventurosa fuga notturna in compagnia di Dussolier. Intanto il Segretario Voiello entra in possesso di foto molto compromettenti.

Per la prima volta dalla sua elezione, Pio XIII concede udienza al Primo Ministro italiano e porta avanti una durissima crociata contro i sacerdoti omosessuali.

Mentre le frequentazioni fra Pio XIII ed Esther si fanno sempre più assidue, il Segretario Voiello raccoglie ulteriori alleati fra i cardinali per tramare contro il Papa.

Nell'incredulità generale, Pio XIII annuncia un viaggio pastorale in Africa dove incontrerà una famosa missionaria e pronuncerà un discorso memorabile.

A New York, Gutierrez incontra un nuovo testimone che potrebbe fornirgli le prove per incastrare il potente cardinale Kurtwell, sospettato di abusi sessuali.

Pio XIII decide di confrontarsi con il proprio passato nel corso di un viaggio a Venezia, dove sorprenderà ancora una volta il mondo con una scelta inaspettata.