Regro Burnedead vive isolato nella foresta con suo nipote Mash. In un mondo governato dalla magia, Mash non sa usarla, il che potrebbe metterlo in pericolo. Il ragazzo, però, ha dalla sua la forza fisica.

Mash si reca alla scuola di magia per l'esame di ammissione, ma il professore Claude Lucci ha intenzione di non promuoverlo a qualsiasi costo.

Mash continua la vita all'accademia di magia con l'aiuto di Finn, con il quale condivide la stanza del dormitorio. Un giorno, Mash viene avvicinato da Lloyd, uno studente molto conosciuto, e viene inconsapevolmente trasformato in un galoppino con la promessa che lo aiuterà a diventare Veggente Divino.

Mash viene costretto a partecipare al Duel, una competizione sportiva in cui si vola sulle scope, ma il problema è che non può farlo senza usare la magia.

Mash e Finn sono in ritardo con i loro compiti, così Lance decide di aiutarli, mostrandogli come si prepara la mandragola.

Mash e Dot vengono avvicinati da Silva, uno studente del dormitorio Lang noto per il suo cattivo comportamento. Silva propone una scommessa, se i due riusciranno a resistere cinque colpi ciascuno della sua magia, gli darà un gettone d'argento.

Mash si ritrova davanti ai sette membri più forti del dormitorio Lang, e il loro leader Abel ha intenzione di sottrarre il suo gettone dorato.

Mash discute del futuro con Lance mentre cuoce i bignè quando Lemon arriva preooccupata. Sembra che Tom abbia temporaneamente perso la sua capacità di usare la magia.

Dopo aver seguito Lemon e aver scoperto un passaggio sotterraneo, Mash e gli altri si confrontano con i Magia Lupus.

Dopo che Mash e Lance hanno battuto i rispettivi avversari, Dot e Finn combattono il la Quinta Zanna Love e la Quarta Milo.

Mash raggiunge la Prima Zanna Abel, con l'intenzione di liberare Lemon. Quale sarà l'esito di questa battaglia decisiva?

Sembra tutto finito dopo che Mash ha sconfitto Abel, ma all'improvviso un membro di Innocent Zero si presenta lì per ucciderlo.

Dopo che Cell War di Innocent Zero se ne va, nella scuola inizia a diffondersi la voce che Mash non può usare la magia.

L'Ufficio della Magia avvia un'inchiesta d'emergenza sull'occultamento della mancanza di magia di Mash, e i Veggenti Divini si riuniscono uno ad uno davanti a lui.

Rayne intercetta Macaron, che è diretto dove si trova Mash.

Finalmente inizia l'esame di selezione per Veggenti Divini. Mash, Finn, Lance e Dot, ora qualificati per sostenerlo, partecipano al primo round di qualificazione.

Mash e i suoi amici superano il primo turno d'esame, unendosi a una squadra di tre persone. La loro prova successiva: il concorso "Il Cristallo della Vita" in cui le squadre devono rompere i cristalli degli avversari. Due compagni di squadra frantumano immediatamente i loro cristalli.

Mash e i suoi compagni riescono a completare la prima prova dell'esame, ma uno dei Veggenti Divini si presenta davanti a lui con una sfida.

Mentre Mash affronta Macaron per l'esame di Veggente Divino, Innocent Zero entra in azione.

Mash vince contro Macaron, ma Innocent Zero appare inaspettatamente dal cielo e ferma il tempo nella sede dell'esame.

Innocent Zero usa un incantesimo proibito per resuscitare Adam Jobs, che affronta Wahlberg. Adam era considerato un mago leggendario ed era anche il maestro di Wahlberg e Innocent Zero...

Mash sconfigge Cell War, mentre lo scontro tra Wahlberg e Innocent Zero ha finalmente inizio.

Mash interviene per salvare Wahlberg, ma Innocent Zero inizia ad usare una tecnica per rubare la magia altrui.

Dopo la ritirata di Innocent Zero, la situazione sembra essere tornata momentaneamente tranquilla. Tuttavia, cominciano a spargersi delle voci su Mash.