James inizia il suo viaggio epico attraverso il Giappone sulla gelida isola settentrionale di Hokkaido, tuffandosi nel mondo delle slitte trainate da cani, dei combattimenti a palle di neve e della sconcertante lotta per ordinare spaghetti da un distributore automatico. Nonostante tutto, c'è comunque tempo per la pesca al polpo e per imparare l'arte della fabbricazione delle spade da samurai.

James arriva sull’isola principale di Honshu e nella bellissima regione di Tohoku. Qui cerca ispirazione con una spedizione in montagna e un bagno nudo con un amichevole monaco errante, combatte robot giganti, diventa un samurai, viene adottato da un locale gruppo J-Pop, e infine mette in imbarazzo sia se stesso che i suoi ospiti sul treno più lussuoso del mondo.

I fiori di ciliegio sono sbocciati e James gira per Tokyo con la sua nuova guida, Yujiro. James scopre che questa unica città ospita davvero personaggi eccentrici e idee assurde. Fra trainspotter ossessionati, musicisti, sconcertanti gadget hi-tech, superfan dei gatti, festival del pene e strabilianti spettacoli d’arte computerizzati, James cerca di capire cosa dà la carica al Giappone.

Nel suo epico viaggio attraverso il Giappone, James lascia la vivace Tokyo e si reca nell’antica capitale di Kyoto. Lungo la strada si dedica alla sua passione per motociclette, automobili giapponesi e cultura, dipingendo il Monte Fuji, correndo sul circuito F1 di Suzuka e prendendo lezioni di musica da una geisha. Quindi, ecco un assaggio del futuro, in cui un robot confuso mostra Kyoto a James.

James arriva a Osaka, la vibrante città del divertimento in Giappone, dove sul menu vi sono comici, sale da gioco Pachinko e favoloso cibo da strada. Yujiro, la sua fidata guida, ritorna per introdurre James al Sumo, quindi questi scappa su un treno proiettile per esplorare i misteri dell'eroe locale, il ragazzo della pesca. Infine si reca a Hiroshima e al bellissimo santuario di Itsukushima.

L'ultima tappa del viaggio di James da nord a sud è a Shikoku e Kyushu, la più grande delle isole meridionali del Giappone nonché meraviglioso paradiso di acque blu e spiagge sabbiose semi-tropicali. Oltre a ciclismo, tiro con l’arco, produzione di spaghetti e fabbrica di motociclette, James viene anche preservato per l’eternità in un inquietante villaggio di spaventapasseri.