Galadriel è turbata dai segni del ritorno di un antico male; Arondir fa una scoperta inquietante; A Elrond viene presentata una nuova intrigante avventura; Nori infrange la regola più radicata della comunità di Harfoot.

Galadriel trova un nuovo alleato; Elrond deve affrontare una fredda accoglienza da parte di un vecchio amico; Nori cerca di aiutare uno sconosciuto; Arondir cerca risposte mentre Bronwyn avverte la sua gente di una minaccia.

Arondir si ritrova prigioniero. Galadriel e Halbrand esplorano un regno leggendario. Elendil riceve un nuovo incarico. Nori affronta le conseguenze.

La fiducia della Regina Miriel viene messa alla prova; Isildur si ritrova a un bivio; Elrond scopre un segreto; ad Arondir viene dato un ultimatum; Theo disubbidisce a Bronwyn.

Nori mette in discussione i suoi istinti; Elrond lotta per rimanere fedele al proprio giuramento; Halbrand soppesa il suo destino; la Gente del Sud è in allerta per un attacco.

Adar e il suo esercito marciano su Ostirith.

I sopravvissuti a un cataclisma tentano di mettersi al sicuro, i Pelopiedi affrontano il male; Durin è combattuto tra amicizia e dovere; Adar prende in considerazione un nuovo nome.

Vengono forgiate nuove alleanze.