Già lanciato in un incarico nella sua prima settimana alla CIA, l'inesperto avvocato Owen Hendricks si ritrova subito nei guai quando scopre una possibile minaccia.

Mentre cerca di imparare a destreggiarsi nel rischioso mondo dello spionaggio internazionale, Owen tenta di scoprire informazioni classificate su Max.

Owen continua il corso accelerato sui protocolli della CIA mentre negozia con Max, esce con una collega e ha un confronto con un impiegato ostile dell'agenzia.

Quando un grave intoppo complica il caso di Max, Owen cerca in fretta una scappatoia legale e chiede alla donna di non provare a gestire da sola la situazione.

Il piano di Owen di tagliare i ponti con Max è ostacolato dall'ordine di tornare a Phoenix, dove carte di credito e occhi indiscreti causano problemi al lavoro e a casa.

In seguito alle rischiose trattative per conto di Max, Owen deve affrontare domande scomode sul loro rapporto da parte di colleghi e amici.

Una missione a Ginevra per ritirare soldi da un conto bancario svizzero volge al peggio per Owen e Max, mentre la madre di Hannah fa pressioni per avere informazioni.

La missione con Max prende una piega pericolosa quando sorgono complicazioni, iniziano a volare proiettili e il lavoro di Owen si scontra con la sua vita personale.