Ayumi è al settimo cielo quando il ragazzo per cui ha una cotta la invita fuori, ma la Luna rossa splende sulla città e il piano di Zenko è quasi concluso.

Grazie all'aiuto di Kaga, Ayumi comprende che Zenko ha pianificato lo scambio di corpi, ma alla sua richiesta di dettagli, la ragazza risponde di non saperne niente.

Ayumi e Kaga vanno da Ukon, che fornisce loro ulteriori informazioni sullo scambio di corpi. Kaga rivela i suoi sentimenti ad Ayumi e Zenko è tutt'altro che contenta.

Ayumi e Kaga non credono a Ukon quando rivela loro il piano di Koshiro e Zenko. In seguito, Ukon fa una chiacchierata con quest'ultima.

Koshiro e Kaga svelano di essersi scambiati volutamente e che hanno un piano per far tornare la situazione alla normalità, ma necessitano dell'aiuto di Zenko.

Resta una sola Luna rossa. Preoccupati per Zenko, Koshiro, Kaga e Ayumi si mettono sulle sue tracce. Disperata, Ayumi racconta la verità alla madre della ragazza.