Glória do Ribatejo, 1968: João inizia a lavorare alla RARET durante la lotta della Guerra fredda per conquistare cuori e menti, ma la sua missione è ben più grande.

Il pericolo si avvicina: James cerca di individuare il responsabile della bobina scomparsa. Ursula si espone per coprire João, che è tormentato da ricordi di guerra.

L'operazione si complica velocemente mentre João spia e poi affronta Gonçalo. Al piano, Alexandre rivela i suoi sospetti e le sue abilità.

Dopo l'autopsia James fa pressioni sul dottore. La torrida serata di Anne è all'insegna di cibo, alcol e informazioni. Volano scintille quando Carolina realizza un sogno.

Cambierà tutto? James chiede a João di scortare uno scienziato disertore sovietico. Carolina trova un rifugio, mentre continua il mistero sulla scomparsa di Mia.

La guerra si riscalda su tutti i fronti. James interroga João, Fernando subisce un attacco e Henrique ottiene una posizione di rilievo. La CIA va a caccia di una talpa.

Una notte difficile porta a una giornata anche peggiore. Disperato e sul punto di essere scoperto, João chiede aiuto a Carolina. Bill fa una scoperta sul dottore.

Tutti gli occhi sono puntati su João, che deve trovare una soluzione. Anne dà voce ai suoi sospetti. Alexandre interroga il dottore, uno psichiatra custodisce un segreto.

Sofia torna sul luogo dell'incendio. Parker arriva alla RARET. Un conflitto scoppia mentre João cerca di risolvere un omicidio.

Dall'amarezza alla tranquillità, João guarda al passato e al futuro. Anne riceve brutte notizie. Gonçalo trova più di quello che cerca. Tutto porta a un finale esplosivo.