Dopo un altro mese di fiacche vendite di enciclopedie, Muranishi rischia di perdere il lavoro. Ma proprio quando inizia a guadagnare, la sua vita va in pezzi.

Muranishi e Toshi iniziano a vendere riviste pornografiche e aprono alcune librerie a Hokkaido. Ma il successo cattura attenzioni indesiderate.

Dopo essere fuggiti da Tokyo, Muranishi e Toshi vengono arrestati a Sapporo. Una volta liberi, si riuniscono con Kawada e si pongono un nuovo obiettivo: i video.

Furuya rivela al team Sapphire che Ikezawa e Takei stanno collaborando. Muranishi recluta un'attrice della Poseidon per il loro prossimo video.

Bloccata da Ikezawa e soffocata dalla commissione regolatrice, la Sapphire è vicina al fallimento. Dopo un alterco con la madre, Megumi si rivolge a Muranishi.

Muranishi porta la troupe alle Hawaii per delle riprese decisive con Allison, una famosa pornostar americana. Toshi chiede aiuto a Furuya.

Condannato a 370 anni di prigione, Muranishi deve trovare 100 milioni di yen per la cauzione. Mentre Toshi e Kawada faticano a raccogliere fondi, Kaoru vuole aiutare.

In Giappone il periodo Showa sta finendo e Kaoru Kuroki è ormai una celebrità. La Sapphire e la Poseidon pubblicano video in continuazione, ma è in arrivo la censura.