Grazie all'improvviso matrimonio di suo padre, Toujou Basara acquisisce due bellissime sorelline adottive. I loro nomi sono Naruse Mio e Maria. Mio lo sveglia al mattino, mentre Maria in cucina prepara la colazione indossando un outfit particolare.

In quanto figlia dell'ex Signore dei Demoni, i genitori adottivi di Mio vengono assassinati da potenti demoni sulle sue tracce. Durante un nuovo tentativo di ucciderla, Basara rivela di essere un membro del clan degli eroi (nemici dei demoni) e giura di proteggere Mio in quanto membro della sua famiglia.

Nonaka Yuuki, amica d'infanzia di Basara, gli consiglia di non farsi coinvolgere oltre da Naruse Mio. Yuuki è un membro attivo del clan degli eroi e ha l'incarico di sorvegliare Mio. Yuuki afferma che Mio porterà grandi sventure, ma Basara le risponde che continuerà a proteggerla.

Basara subisce una gravissima ferita nel combattimento contro l'uomo con la maschera bianca alla ricerca del potere di Mio. Mio vuole evitare di coinvolgere nuovamente Basara, e sfida il nemico mascherato da sola.

Dopo la battaglia con il nemico mascherato, si torna alla normalità. Basara si sveglia con la mano stretta al sedere di Maria, trova Mio nuda quando entra in bagno e Yuki si infila in bagno con lui. Il patto padrone-servo è il centro di tutto.

Basara esce insieme a Yuki. Non avvezzi ai centri commerciali, vengono sorpresi mentre si consultano con una commessa, nel momento in cui Mio smette di pedinarli per salvarli.

Basara permette a Mio di raggiungere vette di piacere mai provate. Una volta raggiunto un nuovo livello del loro patto padrone-servo, entrambi combattono al massimo delle forze per liberarsi dei nemici che cercano di eliminare Mio: Takashi e Kurumi.

Passano 10 giorni dalla battaglia contro Takashi e gli altri. Sebbene lo scontro sia finito con una riconciliazione, Yuki è costretta a tornare al villaggio degli eroi... o almeno avrebbe dovuto... ma quando Basara torna a casa, la trova che indossa un grembiule!

Basara e Yuki celebrano il rituale per siglare il proprio contratto padrone-serva. Vestita con corsetto e reggicalze, Yuki si dimostra ansiosa di iniziare, ma rifiuta di stipulare normalmente il patto, preferendo subire la stessa maledizione da succube di Mio.

Mio viene catturata da Zolgia a causa del tradimento di Maria. Anche Basara viene catturato da Lars e poi condotto alla dimora di Zolgia. Lo scopo di Lars è scambiare Basara per Mio. Lars spiega che si sta soltanto limitando a rispettare il suo dovere in quanto osservatore di Mio, ma la negoziazione fallisce e Zest lo uccide.

Grazie alla forza ereditata da suo padre, Toujou Jin, Basara affronta Zolgia. Basara è guidato da desiderio di proteggere la sua preziosa famiglia. Questo desiderio gli dona coraggio, e sebbene Zolgia cerchi di portarlo al limite, Basara riesce a resistere. Tuttavia, nemmeno Basara può resistere a tanto immenso potere, e non riesce a sfuggire al dominio mentale di Zolgia.

Il gruppo resta intrappolato nel ventre della creatura più pericolosa del mondo dei demoni, una bestia in grado di moltiplicarsi infinite volte fino a divorare l'intero mondo. Trovandosi in una dimensione totalmente separata, l'unica opzione che resta a Basara e compagni è distruggere il nucleo vitale di questa pericolosa creatura.