Dopo un attacco a una nave inglese, l'esperta diplomatica Kate Wyler assume un nuovo ruolo nel Regno Unito che mette a dura prova le sue capacità... e il suo matrimonio.

Kate fatica a superare i disaccordi con Hal, mentre emergono dettagli sull'esplosione. Il veemente commento del primo ministro Trowbridge a un funerale crea scompiglio.

A Winfield i piani del presidente Rayburn nel Golfo mettono in allarme il personale, mentre emergono le tensioni tra il deciso Hal e la risoluta Kate.

La reputazione di Rayburn subisce un duro colpo. Kate assiste a un incontro privato di Dennison al Ministero degli Esteri britannico e scopre dettagli scioccanti sull'attentato.

Gli animi si surriscaldano a Chevening, dove l'arrivo di un ospite inatteso spinge Kate e Dennison a cercare una soluzione. Hal stringe una nuova amicizia.

Per placare Trowbridge, Kate chiede a Hal di aiutarla con un visitatore importante e consulta in segreto una fonte informata mentre sbocciano sentimenti complessi.

Dopo l'incontro con un ambasciatore russo che porta nuove informazioni e messaggi contrastanti, Kate si reca nello Studio Ovale e riallaccia i rapporti con una vecchia amica.

Le azioni di Hal provocano tensioni a Londra. Intanto Kate va a Parigi con Dennison per risolvere il caso Lenkov, ma presto la situazione prende una piega sconvolgente.