Convocata la domestica Rahima, la regina Caterina inizia il racconto della propria vita, a partire dall'infanzia di orfana fino all'intervento dello zio, papa Clemente, e alle nozze concordate con il principe Enrico, secondo in linea di successione al trono di Francia.

Per consolidare la propria posizione a corte, Caterina deve generare un erede, ma il raggiungimento dell'obiettivo è reso più complicato dalla dedizione assoluta di Enrico per la propria amante, Diana. La giovane de' Medici è sempre più consapevole dell'immediata necessità di una gravidanza per non essere estromessa dalla famiglia reale.

Il principe Enrico fa ritorno dalla guerra con una nuova amante, Filippa, e la figlia avuta da lei. Diana convince la donna a lasciare la corte, mentre Caterina si affida al veggente Ruggieri per riuscire a concepire. L'uomo le offre una soluzione, ma l'avvisa che ci sarà un prezzo da pagare.

Prosegue il resoconto della vita di Caterina. Rahima, chiede conferma delle voci sentite a corte, secondo le quali Maria avrebbe diritto al trono, ma la regina smentisce questa eventualità e riprende il proprio racconto. Caterina è ora madre, ma in seguito alle complicazioni del nono parto, le due gemelle che porta in grembo non sopravvivono.

Enrico parte per la guerra e, in sua assenza, affida alla moglie il ruolo di reggente. Diana insiste per accompagnare il re al fronte. Caterina riceve dal marito la richiesta di nuovi fondi, ma il Consiglio privato si rifiuta di aiutarla.

Un sogno premonitore rivela a Caterina che il marito sarà vittima di una ferita letale nel corso di una giostra. Il figlio maggiore della coppia, Francesco, vorrebbe iniziare a pianificare il matrimonio con Maria, sua promessa sposa sin dall'infanzia. Caterina, tuttavia, non si fida della futura nuora ed Enrico concorda che le nozze debbano essere posticipate.

Maria fa visita a Rahima e le espone la propria versione dei fatti riguardo alla morte di re Enrico, avvenuta come Caterina aveva previsto. La regina di Scozia ritiene che la colpa sia da attribuire alla magia nera di Ruggieri. Con la morte di Enrico, Caterina può finalmente cacciare Diana, mentre Maria bandisce il protestantesimo e condanna i Borboni all'esilio.

Rahima racconta l'ultimo capitolo nella storia di Caterina. Apprese le lezioni di vita impartitele dalla regina, la giovane reclama proprietà e un titolo per mettere in atto un intrigo con cui sbarazzarsi di Maria.