Una piccola azienda dedicata a portare felicità nel mondo riceve una richiesta per aiutare il figlio infelice di una donna a sorridere di nuovo.

L'amato Mr. Frog ha un problema e Pim e Charlie devono aiutarlo.

Un gambero davvero patetico chiama l'azienda e Shrimpina, Pim e Charlie cercano di gestire la situazione.

Pim si avventura nella foresta dall'altra parte della strada per raccogliere legna per la festa di Halloween dell'ufficio.

Chi è il famoso magnate del cibo Simon S. Salty? Perché è stato brutalmente assassinato nel suo stesso ristorante? Chi diamine è il colpevole? Eh?

Pim e Charlie vengono attirati da una principessa nella misteriosa Foresta Incantata e incontrano solo personaggi assurdi lungo il loro viaggio.

Un'azienda rivale si trasferisce dall’altra parte della strada, con grande dispiacere del Capo. Non serve dire altro.

Nel finale di stagione, Charlie muore davvero, giuro.

I Smiling Friends riescono finalmente a rilassarsi in una splendida località balneare Brasiliana. Pim lavora al suo romanzo, Charlie si abbuffa di serie TV scaricate via torrent dal suo hard disk portatile, mentre Allan e Glep si godono un po' di tanto atteso relax in spiaggia.