L'assenza di Daniel all'allevamento di bestiame scatena ostilità nella famiglia Lawson. Graham prova a prendere le redini, mentre Emily cerca conforto altrove.

Graham si candida alla presidenza della Federazione e chiede il sostegno di Colin, ma la pressione lo spinge a bere. Emily si rivolge a Hank per trovare Marshall.

Nolan rimane coinvolto in uno screzio con la comunità indigena. Sandra propone alcuni accordi e un lavoro rischioso provoca una frattura tra Marshall e Rich.

La scoperta della sella di Daniel fa sorgere nuove domande mentre la vita di Graham va a rotoli. Marshall e Sharnie trovano conforto l'uno nell'altra. Susie trova la sua strada.

Nel mezzo di una difficile tregua, la famiglia Lawson affronta un immenso raduno del bestiame. Ma un sabotaggio e una tragedia provocano un'incertezza devastante.

Emily parla del suo futuro a Marianne Station. Lachie fa una rivelazione scioccante sul movente di Sandra che porta a uno scontro pericoloso.