L'assassina Yamada Asaemon Sagiri parla con Gabimaru l'Arido, un ninja straordinariamente forte condannato per omicidio che dice di voler essere ucciso da lei.

Gabimaru e altri criminali devono salpare alla ricerca dell'elisir dell'immortalità, ma lo spazio limitato sulla nave scatena una brutale lotta all'ultimo sangue.

Sagiri e Gabimaru arrivano sull'isola e iniziano a farsi strada tra il fitto fogliame, ma il letale monaco guerriero Keiun li ostacola.

Gabimaru e Sagiri lottano contro i grotteschi abitanti dell'isola, finché non intervengono una ninja e due boia a dare una mano.

Quando Sagiri riprende conoscenza, Genji le dice di tornare sulla terraferma. Il detenuto Nurugai e il boia Tenza cercano di fuggire dall'isola.

Gabimaru e Sagiri combattono contro l'imponente Rokurota, che con la sua forza immensa rende difficile trovare un varco per sferrare un colpo mortale.

Sagiri e gli altri incontrano una ragazza misteriosa e il suo albero-guardiano, che li porta in un villaggio deserto e rivela dove si trova l'elisir.

Tenza e Nurugai cercano di sfuggire a un nemico tanto strano quanto incontenibile e proprio quando tutto sembra perduto il mentore di Tenza Shion viene in loro soccorso.

Gabimaru abbandona il villaggio e si dirige da solo al centro dell'isola, dove trova una struttura costruita dagli umani e si scontra con un'avversaria molto tenace.

Dopo che l'indebolito Gabimaru si offre di collaborare con Gantetsusai e Fuchi, Mei cerca di parlare loro del Tao, la fonte dei poteri del sommo Tensen.

Chobei impara a curarsi miracolosamente le ferite. Mentre il gruppo di Gabimaru cerca di comprendere il Tao in battaglia, un doshi si avvicina improvvisamente a Mei.

Arrivati a Horai, Sagiri e i suoi compagni capiscono di avere di fronte uno dei Tensen, che fa una sconvolgente rivelazione riguardante l'isola con molta disinvoltura.

Sagiri e Nurugai non vogliono stare a guardare mentre Shion affronta da solo il mostruoso Tensen, così si gettano nella mischia per aiutarlo.

Lo shogunato pianifica di inviare altri Yamada Asaemon insieme ai ninja di Iwagakure nello Shinsenkyo.

Chobe va fuori controllo e Gabimaru dà fondo alle sue energie per affrontarlo.

Lian cattura Chobe per studiarlo, mentre Mei racconta a Fuchi dell'isola.

La spedizione di Shugen sbarca sull'isola.

Il gruppo dei sopravvissuti escogita un piano per rubare l'elisir dell'immortalità.

Gabimaru e Yuzuriha danno inizio allo scontro con Lan.

Gantetsusai e Fuchi combattono contro Tao Hua.

I due gruppi proseguono lo scontro con Tao Hua e Ju Hua.

Il gruppo di Chobe e Gantetsusai continua lo scontro con Ju Hua e Tao Hua.

Shion continua la sua estenuante lotta contro Zhu Jin.

Gabimaru e Yuzuriha concludono lo scontro con Lan.

Sconfitti i Tensen, tutti i gruppi cercano di dirgersi alla chiusa.