Cuphead convince Mugman a lasciar perdere i lavori di casa e andare al carnevale, ignorando che si tratta di una messinscena per accalappiare anime.

I fratelli accudiscono un neonato trovato davanti alla porta di casa, ma con l'assenza di nonno Bricco e l'ordine tassativo di fare i bravi, è più difficile del previsto.

Dopo essere stati derubati da due campioni di boxe, Mugman e Cuphead si infilano nel loro club alla ricerca di un po' di gelato.

Quando il manico di Mugman si rompe i due fratelli fanno visita a un avido negoziante e devono aguzzare l'ingegno per trovare la colla.

Può accadere di tutto quando Cuphead va al comando del primo gioco a premi dell'Isola Calamaio, con disappunto del subdolo presentatore Re Dado e del suo satanico capo.

Alcuni spaventosi fantasmi dispensano brividi di paura lungo la schiena di Cuphead e Mugman per una notte intera dopo averli intrappolati in un inquietante cimitero.

Cuphead e Mugman devono difendere il prezioso orto di nonno Bricco quando una banda intrusi andati a male trasforma il loro cortile in una festa.

Mugman confeziona un maglione speciale per tenere al sicuro l'anima di Cuphead. Nel frattempo, Satanasso dà una festa nell'oltretomba.

Satanasso segue i due fratelli giorno dopo giorno in attesa che Cuphead si tolga il maglione per potergli così rubare l'anima prima che Stickler lo scopra.

Cuphead e un pauroso Mugman mettono alla prova il loro coraggio dopo che una commissione pericolosa che Porkrind li ha mandati a sbrigare gli sfugge di mano.

Nonno Bricco ascolta casualmente strane conversazioni tra Cuphead e Mugman, poi si preoccupa che i ragazzi stiano tramando qualcosa di minaccioso contro di lui.

Cuphead e Mugman si mettono nei guai dopo aver conosciuto una nuova amica molto scaltra e dallo spirito libero.