Durante una missione per annientare i vampiri Momo scopre un carillon, la cui misteriosa melodia porta a un incontro improbabile con Fine, la regina dei vampiri.

Fine porta Momo nella sua villa isolata, dove grazie alla musica nasce un legame tra loro. Nel frattempo Kubo e Allegro sono in missione per ritrovarle.

Fine e Momo si mettono in viaggio e fanno una sosta in un hotel di una città desolata. Tutto procede bene fino a quando Fine non avverte un cambiamento graduale.

Momo si sveglia e si ritrova in un villaggio all'apparenza utopico dove vampiri e umani convivono pacificamente. Qui incontra Ilisha, una vampira della sua età.

Le truppe degli umani e i vampiri guidati da Allegro raggiungono il villaggio, costringendo Fine e Momo a combattere per la propria vita.