Dopo essere stati imbrogliati a proposito di una taglia, Spike e Jet raggiungono New Tijuana sulle tracce di un nuovo obiettivo, ma non sono i soli.

Jet e Spike danno la caccia a un attentatore di Venere con una sola mano. Nel frattempo la tensione tra i due aumenta ed è esacerbata dal passato segreto di Spike.

Jet ha bisogno di soldi per il regalo di compleanno della figlia e così, per scovare un ricercato, finisce in un bordello con Spike, che però ha un programma tutto suo.

Dopo che alcuni ecoterroristi rovinano i suoi piani, Faye ingaggia Spike e Jet per aiutarla a riscuotere la taglia su di loro.

Jet ricomincia a lavorare con il suo ex partner per dare la caccia a un criminale tornato libero. Nel frattempo Spike e Faye cercano una taglia da riscuotere velocemente.

Il Bebop ha bisogno di riparazioni e, per coprire le spese, Jet manda Spike a seguire una dritta su una taglia fantasma, lasciando Faye a sorvegliare la meccanica.

Faye rivede una truffatrice del suo passato, che le offre la sua vera identità in cambio di un passaggio urgente per Santo City. Julia valuta le proprie opzioni.

Vicious libera un terribile assassino e lo ingaggia per uccidere Spike Spiegel. Poi mette in atto il suo piano per gli Elevati.

In un flashback Spike e Vicious conoscono Julia al club di Ana, ma gli incroci romantici e le ambizioni di Vicious mettono tutti nei guai.

Faye e Jet rintracciano Spike al club di Ana, dove scoprono che Vicious ha rapito la figlia di Jet per poter barattare la sua vita con quella di Spike.