Lo studente Naofumi apre uno strano libro in biblioteca e si risveglia magicamente in un mondo diverso nei panni dell'Eroe dello Scudo al fianco di altri tre eroi.

Per uscire dalla routine Naofumi compra la ragazza metà procione Raphtalia come schiava e la addestra a combattere, ma i suoi traumi passati provocano attriti.

Avendo tempo prima della prossima Ondata, il duo si prepara. Più tardi, Raphtalia nota che gli altri eroi disprezzano Naofumi, ma non sa perché.

Durante una cena di stato, Motoyasu sfida Naofumi in un duello per la libertà di Raphtalia. Le cose procedono nel modo giusto, ma una vecchia amica ha in serbo una brutta sorpresa.

Nonostante il successo di Naofumi nell'Ondata, il re consorte rifiuta di premiarlo. Dopo aver soddisfatto una richiesta di Raphtalia, Naofumi incontra un nuovo amico.

Naofumi vuole comprare alcuni vestiti alla nuova forma di Filo, ma scopre che prima avrà bisogno di un'introvabile pietra magica. Più tardi le abilità di Filo si rivelano utili.

Mentre consegna diserbante, Naofumi scopre che la sua destinazione è stata invasa da una pianta gigante cresciuta da un seme di cui ha sentito parlare in passato.

Naofumi scopre che una terribile malattia sta devastando un villaggio dove Ren ha lasciato un drago morto a marcire e accetta di risolvere la situazione, ma a caro prezzo.

Sulla strada per recuperare l'acqua santa per Raphtalia, Naofumi incontra una ragazza di nome Melty, che sembra piacere molto a Filo. Il gruppo presto si divide.

Naofumi accetta l'aiuto di alcuni abitanti di Lute prima della nuova Ondata, ma a una condizione. Un editto reale non permette ai suoi compagni di procurarsi nuovo equipaggiamento.

Manca poco alla nuova Ondata e Naofumi completa i preparativi con la sua squadra. Più tardi va a vedere a che punto sono gli altri eroi.

La sedicente "vera nemica" dell'Ondata si sbarazza in fretta degli altri e spinge Naofumi ad affrontarla... e lui prende una decisione tattica.

Naofumi cerca di fare la cosa giusta, ma alcuni cospiratori alterano la sua storia e raccontano al paese che è un feroce criminale.

Dopo l'incendio il confine è chiuso e Naofumi deve andare con il suo gruppo a incontrare la regina. Per la strada incontrano Reichnott, un conoscente di Melty.

Dopo essere finalmente riuscita a mettere alle corde l'insidioso schiavista Rabier, Raphtalia ricorda il tragico passato con lui e cosa ha fatto alla sua cara amica Rifana.

Naofumi e la sua squadra devono affrontare il drago rimasto e cercano di attirarlo fuori città, ma i loro attacchi non sembrano avere alcun effetto.

Fitoria spinge Naofumi a unirsi al resto degli eroi, ma lui non può accettare i termini imposti da lei e per dimostrare la sua convinzione la fa lottare contro Filo.

Fitoria convince Naofumi a pensare di riappacificarsi con gli altri eroi, ma quando incontra Motoyasu, è chiaro che una battaglia è alle porte.

Naofumi cerca di proteggere il suo gruppo da Balmus e il suo esercito, ma l'arma super potente del Papa è molto più efficace di quanto pensasse.

Balmus mette a rischio le vite dei suoi seguaci per preparare un enorme attacco, costringendo Naofumi a utilizzare il potere maledetto del suo Scudo dell'Ira.

La regina rivela perché sono stati convocati gli eroi e comincia il processo degli antagonisti di Naofumi, che la sorprende con un'obiezione.

Naofumi e il suo gruppo ricevono finalmente i potenziamenti, ma le cose non vanno come previsto. Raphtalia crea scompiglio al banchetto della regina.

Naofumi trascorre il tragitto verso Cal Mira con un viaggiatore di nome L'Arc, il cui strano comportamento lo stupisce. All'arrivo, comincia a prepararsi per la prossima Ondata.

La flotta navale di Mirellia si occupa dell'Ondata, mentre Naofumi e gli eroi affrontano il boss. Presto ricevono aiuto, ma anche una spiacevole sorpresa.

Naofumi scopre il punto debole di Glass, ma esita a sfruttarlo ora che sa il vero motivo per cui lei ha attaccato il suo mondo.