Quando si perdono le tracce di Dutchman, l'agente dell'FBI Peter Burke si unisce a Neal Caffrey.

Una tecnologia all'avanguardia è intessuta in un abito e Peter e Neal devono fermare un criminale.

Nella chiesa del boss Leo Barelli una bibbia scompare e lui vuole che Caffrey e Burke la ritrovino.

Un deposito segreto d'oro manda Peter e Neal sulle tracce di artefatti iracheni contrabbandati.

Quando sparisce un quadro di valore da una casa privata, Peter deve ritrovarlo.

Un agente dell'FBI sparisce mentre lavora sotto copertura e a Peter e Neal viene assegnato il caso.

L'FBI indaga su una spettacolare rapina di gioielli e tutti gli indizi puntano a Neal.

Neal deve infiltrarsi in una azienda di Wall Street per mantenere il suo accordo con l'FBI.

Peter e Neal scoprono che un giudice che sta per fare una frode ipotecaria conosce l'agente Fowler.

Quando la nipote di June ha un trauma renale, Neal scopre un traffico illegale di organi umani.

Peter e Neal sono sulle tracce di una femme fatale che ruba pezzi di una preziosa collezione.

Un vecchio rivale sfida Neal a realizzare una copia di una bottiglia di Ben Franklin.

Neal viene assegnato a un altro agente dell'ufficio per collaborare in un caso di rapimento.

Neal si unisce ad Alex per recuperare un carillon nel Consolato italiano.