L'agente dell'FBI Kate Moretti riprende i contatti con il suo ex professore, il Dottor Daniel Pierce, per il caso di omicidio riguardante la morte di un dirigente di una casa farmaceutica. Kate però non è al corrente del fatto che Pierce è stato diagnosticato con una forma di schizofrenia paranoide, un disturbo mentale che potrebbe mettere a rischio le indagini.

Pierce viene chiamato a collaborare al caso dell'omicidio di una una sposa 'ordinata' via posta. Il primo sospettato ha una stranissima patologia: è incapace di ricordare le facce.

Pierce e Moretti cercano di trovare degli indizi su un serial killer del 1986 che si è rifatto vivo. Scoprono che una delle sue vittime è sopravvissuta e si recano a interrogarla. Il padre di Moretti si trovava nella task force originale che dava la caccia al maniaco e dà dei consigli a sua figlia.

Pierce cerca di decodificare un messaggio lasciato in un giornale che potrebbe essere connesso a un omicidio. Purtroppo però il tempo gli è nemico e la vita di una persona innocente è appesa a un filo.

Un giovane che fa parte di una setta afferma di sentire la voce di Dio e Pierce deve determinare se si tratta di allucinazioni dovute a una condizione patologica o se il ragazzo effettivamente è un illuminato. Pierce e Moretti cercano di scoprire se la sua uccisione è dovuta al suo passato con le droghe o al suo presente collegato a questa setta, che potrebbe trattarsi di un'associazione a delinquere.

Pierce viene convocato dall'FBI per l'omicidio di una terapista. Moretti trascorre del tempo con il professor Hathaway, mentre il preside Haley usa Pierce come esca per assicurarsi il favore della vedova di un ex alunno facoltoso in modo da costruire una nuova ala del campus.

Il team si sta occupando del caso di uno schizofrenico e Pierce si ritrova a puntare lo sguardo sulla propria vita. Moretti intanto fa di tutto per impressionare il nuovo capo.

Moretti e Pierce sono chiamati a risolvere un crimine riguardante una studentessa uccisa nel suo dormitorio all'università. Pierce si ritrova in una posizione difficile con i suoi studenti che lo porta ad affrontare alcune verità del suo passato. Moretti sta rivalutando la sua relazione con il dottor Hathaway.

Un ex studente di Pierce lo avvisa di una potenziale cospirazione per uccidere un Senatore degli Stati Uniti. Le cose precipitano e Pierce non sa di chi fidarsi.

In seguito all'acquisizione di nuove prove, Moretti comincia a cambiare idea sulla teoria della cospirazione di Pierce. Il nuovo dottore di Pierce lo spinge ad affrontare la verità su Natalie.