4 febbraio 1963. Un bambino di nome Jarod sta montando un modellino dell'Empire State Building di New York, sotto l'attenta osservazione di telecamere e di un uomo di nome Sydney, che afferma che il ragazzo è arrivato da poco più di 36 ore ma ha già più talento di tutti gli altri. Sydney spiega a Jarod che si prenderà cura di lui per un po'. 1996, Anchorage (Alaska).

Jarod si unisce a una squadra di ricerca e soccorso della Guardia Costiera per rivelare cosa è realmente accaduto a un pescatore scomparso.

Jarod è un pilota collaudatore per un'azienda aerospaziale privata, che cerca di rivelare come l'avidità e un prodotto difettoso - non l'alcol - abbiano ucciso un altro pilota.

Jarod si fa assumere come capo della sicurezza in un importante casinò di Las Vegas per portare giustizia a una showgirl picchiata fino al coma.

Jarod si unisce a un potente studio legale per liberare un uomo incastrato per omicidio.

Jarod si unisce alle forze di polizia di Miami per smascherare una coppia di poliziotti che gestiscono il loro giro di furti con scasso che porta alla morte - e all'incastro - di una giovane guardia di sicurezza.

Jarod si unisce a un gruppo simile al CDC per indagare sulla scomparsa sospetta di un virologo che lavorava lì. Fa anche amicizia con Ben, un musicista classico amichevole ed entusiasta ma non molto talentuoso, e cattura alcuni scarafaggi per Parker.

Jarod si unisce all'ufficio del medico legale per smascherare chi ha ucciso un popolare senzatetto in un pirata della strada.

Jerod si finge un istruttore di lancio con il paracadute per abbattere un assassino.

Jarod si unisce a una compagnia di vigili del fuoco per determinare se la morte di un vigile del fuoco è dovuta a un incendio doloso.

Jarod si unisce agli artificieri per trovare il "Fax Bomber" per fare giustizia per la fotografa che è rimasta accecata da un'esplosione.

Mentre la signorina Parker lotta con una dolorosa ulcera, Jarod diventa una guardia carceraria nel tentativo di salvare un uomo innocente dalla camera a gas.

Mentre Jarod impersona un comandante della Marina per indagare sulla morte di un marinaio a bordo della U.S.S. Monroe, Sydney consegna un avvertimento a Miss Parker.

Jarod finge di essere un ex ranger dell'esercito con addestramento in montagna per unirsi alla ricerca di uno studente perso nei boschi e si ritrova ad innamorarsi della volontaria che è la sua compagna.

Jarod va a lavorare alla stazione televisiva per scoprire perché un cameraman è stato colpito e ha perso l'uso del braccio. Scopre che il giornalista che era con lui potrebbe aver organizzato il tutto per rendere la storia più sensazionale.

Mentre Sydney cerca di rianimare suo fratello in coma, Jarod finge di essere un paramedico in modo da poter indagare sul motivo per cui un giovane è entrato in coma dopo un incidente d'auto.

Quando la signorina Parker mette alle strette Jarod durante un uragano in Florida, è costretta a fare i conti con la morte di sua madre e il suo sorprendente legame con Jarod.

Jarod diventa un maresciallo degli Stati Uniti per scoprire chi ha ucciso un testimone che era sotto la protezione dei marescialli.

Jarod assume l'identità di un sicario deceduto per salvare la vita del bersaglio e abbattere l'uomo che lo ha assoldato.

Jarod cerca di riunire una donna con il suo bambino e di fare giustizia sugli uomini che sono responsabili di averlo preso. Nel frattempo Miss Parker e Sidney scoprono file segreti in SL-27.

Jarod si finge un agente federale per aiutare il suo amico d'infanzia, Kyle, che ora è un fuggitivo.

Jarod vede sua madre per la prima volta. Il signor Raines è quasi ucciso ed è gravemente ferito.