New York, 1985. Il giovane Prior, l'avvocato Joe e una nota personalita' politica, Roy, devono affrontare le terribili conseguenze dell'aver contratto l'AIDS.

A Cohn viene diagnosticato l'AIDS. Spinge Joe ad accettare il lavoro a Washington in modo da poter aiutare Cohn a mantenere il suo lavoro. Prior si ammala di più e va in ospedale, Louis non riesce a sopportare di essere lì per lui così lo lascia. Joe dichiara a sua madre e a sua moglie di essere omosessuale.

Cohn racconta a Joe come sia stato responsabile dell'esecuzione dei Rosenberg, una coppia americana sospettata di essere agenti di spionaggio sovietici. La fantasia inizia a penetrare nella realtà quando, poco dopo, una Ethel Rosenberg morta appare a Cohn e come classica punizione, prendendo in giro la sua lenta morte.

Louis, dopo aver abbandonato il suo amante morente, Prior, torna al suo appartamento con l'avvocato sposato, Joe, al seguito. Il medico di Cohn lo ricovera in ospedale. Una volta lì, Cohn incontra l'infermiere Norman "Belize" Arriaga, una drag queen che è anche una buona amica di Prior.

La madre di Joe, Hannah Pitt, è venuta dallo Utah per vedere suo figlio, che le ha rivelato la verità in una telefonata giorni prima. Dopo essersi persa nelle strade del Bronx piene di senzatetto, arriva finalmente al Centro visitatori mormone.

Una lite con Joe lascia Louis gravemente sfregiato; Roy fa un ultimo scherzo a Ethel; Prior lotta con l'Angelo e poi si rivolge a un comitato di revisione in Paradiso; Harper si dirige verso ovest; Prior, sopravvissuto alla sua diagnosi, fa visita al suo angelo preferito e giura di continuare a vivere, libero da segreti.