Il faccendiere di Los Angeles Ray Donovan scopre che suo padre è uscito di prigione con cinque anni di anticipo.

Ray ha un piano per rispedire in prigione Mickey.

Anche se Ray lo avvisa di lasciarli stare, Mickey interferisce di nuovo nelle vite di Terry e Bunchy.

Mickey parte con Daryll e Bunchy per Palm Springs per vedere Claudette, la sua ex ragazza e madre di Daryll.

Mickey va a trovare Ezra per sfogare il proprio risentimento.

Grazie al suo informatore dell'FBI, Ray viene a sapere delle indagini di Van Miller e cerca di farle archiviare.

Ray va a Boston a cercare Sully. Van Miller è sempre deciso a distruggere Ray e pensa di poter usare Sean Walker a questo scopo.

Ray, Terry e Bunchy commemorano l'anniversario della morte della loro sorella.

Per raccogliere delle prove, Van Miller mette un microfono addosso a Mickey prima di un incontro con Sean Walker.

Grazie ai soldi di Ezra, Ray continua con il piano di far uccidere Mickey da Sully. Come alibi, Ray intende usare la serata di boxe di Daryll in palestra.

Una persona del passato di Bunchy è vittima di un'aggressione, mentre Mickey si ritrova al centro dell'inchiesta su un recente omicidio.

Eddie è in fuga con i soldi di Sully, e Ray e Avi lo inseguono.