Sherlock Holmes e Watson vengono incaricati dal Re di Boemia di recuperare una foto compromettente che lo ritrae assieme a una donna, Irene Adler. Grazie ad un astuto stratagemma Holmes riesce ad ingannare la donna ed a rintracciare il luogo dove sono tenute nascoste la foto, ma lei sospettosa riesce a scappare suscitando l'ammirazione del detective.

Holmes viene incaricato di risolvere l'enigma dei messaggi cifrati che spaventano la moglie del suo cliente. Questi messaggi sono formati da sequenze di simboli dalla forma di mini che sembrano danzare.

Un trattato di importanza strategica viene misteriosamente rubato a Percy Phelps, impiegato al Ministero degli Esteri, ed ex compagno di studi del dr. Watson.

Una giovane istitutrice viene assunta come insegnante di musica per la figlia di un ricco uomo d'affari per la somma astronomica di 100 sterline annue.

Sherlock Holmes viene incaricato dal maggiore Murphy di indagare sulla strana morte del colonnello James Barclay comandante del suo reggimento.

La giovane Hélène Stoner consulta Sherlock Holmes per la morte sospetta della sua sorella gemella Julie, avvenuta poco prima del suo matrimonio in circostanze misteriose.

Holmes e Watson sono sulle tracce del ladro di una pietra preziosa molto rara rubata alla contessa di Morcar.