Lars af Dracas origlia di nascosto la Noaide mentre predice il futuro di tutti i vampiri; se i clan non si riuniranno, saranno destinati all'estinzione. Il padre di Lars invia un messaggio agli altri quattro clan per unire le forze. A bordo della nave Elisabetha, i clan di vampiri arrivano ad un accordo.

A bordo della Elisabetha, i vampiri fanno rotta verso Amburgo, per salvare i Vamalia dai Red Mask. Alisa viene scoperta da un Red Mask, ma riesce a fuggire attraverso il tetto. Giunta in strada, viene bloccata da Hindrik, arrivato in suo soccorso. Al suo arrivo sulla Elisabetha, Alisa incontra gli altri Eredi, i quali scoprono di essere a bordo della nave per frequentare una scuola per vampiri.

Gli Anziani affidano gli Eredi alle cure del clan Nosferas. Malcolm e Lars non hanno nessuna voglia di frequentare la scuola e se la svignano. Per Alisa, non è così semplice fare amicizia all'interno della scuola, e continua ad avere strane visioni delle quali non comprende il significato. Dracula vede Alisa per la prima volta grazie al legame con la Scintilla.

Dracula trasforma il locandiere nel suo vampiro ombra, così che obbedisca ad ogni suo desiderio. A scuola, Alisa è in difficoltà dal momento che viene presa in giro per il suo potere speciale: l'amore. Rimasta sola, ricorda la propria madre, che l'aveva amata moltissimo, ma l'aveva abbandonata per un motivo importante. Hindrik insiste che Alisa tenga segreta la Scintilla e cerchi di integrarsi.

Anche Nicu e sua madre raggiungono l'Italia. Alisa vuole scoprire di più riguardo a Dracula e il Nodo, e si reca in biblioteca. Non appena Alisa trova un libro che racconta proprio di Dracula, ecco che si imbatte in Nicu. Si ricongiungono nuovamente. Dato che questo sembra essere un incontro voluto dal destino, Nicu invita Alisa fuori a cena.

Alisa e Nicu sono in prigione e Tonka brucia il libro su Dracula. Il Conte Claudio apprende la notizia della cameriera morsa da un vampiro. La Contessa Viola si reca in città per cercare il vampiro, il Conte controlla che tutti gli Eredi siano a bordo della nave e che nessuno di loro abbia bevuto sangue umano. Lars si sacrifica perché Alisa possa tornare a bordo della nave senza essere vista.

Sopraffatta dalle emozioni, Alisa confida a Lars e Ivy ciò che le sta accadendo. Ispirata dalla franchezza di Alisa, Ivy le racconta in che modo lei e suo fratello Seymour sono finiti a bordo della nave. Sanno che Tonka ha il compito di sottrarre i rubini. Hindrik chiede a Raphaela di controllare che i rubini siano al sicuro, ma non lo sono. E Raphaela si ritrova a combattere contro Tonka.

Alisa, Lars e Ivy riescono a impossessarsi del libro sulla storia di Dracula. I ragazzi trovano maggiori informazioni riguardo Elisabetha, l'amore perduto di Dracula, e scoprono cosa è successo a lei e a Dracula stesso. Dracula, insieme al suo vampiro ombra, si dirige verso il rubino dei Belov di Russia.

Tonka informa Dracula riguardo Alisa e i suoi amici. Elettrizzata dai suoi nuovi poteri, Alisa li mette alla prova divertendosi con Lars e Ivy. Hindrik non è affatto entusiasta. Lars trascorre molto tempo con Alisa e Ivy, e Malcolm si sente messo da parte. Alisa teme di costituire un pericolo per chiunque le stia intorno e vorrebbe isolarsi da tutti.

Il Conte e la Contessa non vogliono credere che Dracula sia ancora vivo: era stato sconfitto. Dal momento che Dracula e Alisa sono connessi attraverso la Scintilla, Alisa rimane intrappolata in uno stato di coma. Lars è l'unico in grado di aiutare Alisa. Quando Alisa si risveglia, quest'ultima si accorge che gran parte dei suoi poteri speciali l'hanno abbandonata. Ma è ancora viva, grazie a Lars.

Calvina vuole che Nicu partecipi con lei ad un raduno dei Red Mask. Leggendo le parole di sua madre, il mondo di Alisa cambia; sua madre la avverte di non fidarsi mai di un Dracas. Lars vuole dimostrarle di essere affidabile, anche se è un Dracas, ma Alisa ha bisogno di restare un po' da sola e si reca in città. I capi clan scoprono che Dracula è ancora vivo.

A bordo della Elisabetha, Tonka vuole strappare il rubino dei Nosferas dal collo della Contessa. Quando Alisa torna sulla nave, scopre che i suoi amici sono in pericolo. Vuole che Tonka prenda lei invece di tutti loro. La Contessa aveva promesso alla madre di Alisa che avrebbe tenuto la Scintilla al sicuro, e quindi cerca di proteggere Alisa e gli altri Eredi. I Red Mask stanno per arrivare.

Alisa ha bisogno sia di Nicu che di Lars per conoscere i piani dei Red Mask. Gli altri Eredi si alleano per fare fronte comune. Ai capi clan serve del tempo per abituarsi a questo nuovo status quo a bordo della nave. Sarà necessario l'aiuto del Conte per convincere gli Anziani a fare come dicono gli Eredi. Nicu si trova faccia a faccia con il suo peggiore incubo. La corsa verso il Nodo ha inizio.