Una notte d'inverno, con la neve che cade copiosa dal cielo, un vagito sentito dal piccolo Tom fa accorrere Suor Maria e Miss Pony fuori dall'orfanotrofio che gestiscono assieme. Avvolta in fasce scorgono una neonata che è appena stata abbandonata; la accolgono con sé premurosamente e la chiamano Candy. Lo stesso giorno un'altra bambina viene portata all'orfanotrofio, Annie. Le due crescono in perfetta letizia, amiche inseparabili. Candy è però un autentico maschiaccio e non esita a fare a pugni con Tom, spesso e volentieri avendo la meglio su di lui: una bionda ricciolina incorreggibile che si arrampica sugli alberi e che sa lanciare il lazzo con grande abilità. Annie è invece l'esatto opposto, una bambina mite e docile, molto femminile. Quando un ricco agricoltore adotta Tom, Candy capisce subito quanto gli mancherà, nonostante le continue risse verbali e fisiche avvenute tra i due. Il giorno dell'addio viene rivelato a Candy che è stato proprio il piccolo Tom ad accorgersi per primo dei suoi vagiti provenienti dall'esterno della casa quella sera d'inverno immersa nella neve. Le due bambine decidono di sabotare le future visite di possibili genitori per non esser adottate e poter così stare sempre insieme.

Il desiderio struggente di Annie di avere anche lei dei genitori e una famiglia come tutti la rende triste e malinconica: Candy spera di risollevarne almeno un po' il morale invitandola ad un picnic in campagna. Quando le due bambine tentano di attraversare a piedi un fiumiciattolo vengono prese alla sprovvista da un'onda improvvisa e spazzate via dalla forte corrente; fortunatamente il signor Brighton, che si trova a caccia con un suo servitore, riesce a salvarle. Vengono così ospitate nella villa dell'uomo e, con vestiti asciutti, invitate al barbecue che si sta facendo in giardino. Annie si comporta molto educatamente e in maniera compita; non così Candy, sfacciata ed istintiva, che prova anche ad andare a cavallo. Quando Annie suggerisce all'amica che il signor Brighton potrebbe adottarle entrambe, Candy si mette a litigare con lei e scappa, tornando alla casa di Pony, mentre Annie rimane invece per la notte presso la tenuta dei Brighton Nessuna delle due riesce però a chiudere occhio, sentendo la nostalgia l'una dell'altra. Annie torna finalmente la mattina dopo, felice d'essersi finalmente ricongiunta alla sua sorella d'adozione, giurando di non volersi mai più separare da lei.

Il signor Brighton visita la casa di Pony organizzando un barbecue in giardino per tutti gli orfani; Annie acutamente si rende presto conto che egli ha dei secondi fini. Affascinato dal carattere sbarazzino di Candy e dalla sua natura vivace e generosa, cerca di convincere la moglie a chieder l'adozione della bambina durante la loro prossima visita all'orfanotrofio Candy assicura Annie che nessuno riuscirà mai a separarle e quando i coniugi Brighton si presentano finge di far ancora la pipì a letto ogni notte. Nel frattempo la tranquilla e buona Annie ha catturato l'attenzione della signora Brighton e sceglie lei come bambina da adottare. Appena saputo che Annie ha accettato, sentendosi tradita da questo improvviso voltafaccia, Candy scappa durante la notte: Annie corre a cercarla e si scusa per la sua debolezza consistente nel desiderare tanto una famiglia vera. Chiederà pertanto a Candy il permesso di poter andar a vivere con i Brighton; l'amica dà la sua benedizione e promette di prendersi cura di Klin, il piccolo procione di Annie, dal momento che la signora Brighton ha un sacro terrore degli animali.

Annie è felice di vivere nella sua nuova casa: le sembra di vivere in un sogno o dentro una fiaba e spera di poter invitare presto Candy da lei. Ma la sua nuova mamma non vuole che la gente sappia che la sua figliola proviene da un'istituzione per trovatelli, è di casato benestante e si vergogna di questo fatto: Annie deve così rompere ogni contatto con la casa di Pony Dopo l'ultima lettera d'addio speditagli dall'amica Candy corre piangente verso il bosco e, in cima ad una collina, incontra quello che a prima vista sembra un bellissimo principe vestito con un kilt scozzese: subito il ragazzo si mette a suonare una canzone con la sua cornamusa cercando di farla sorridere. La informa che è molto più carina quando sorride rispetto a quando piange; subito dopo sembra svanire nel nulla. Solamente un ciondolo con una campanellina, caduto al ragazzo, prova a Candy che non s'è trattato di un sogno. Intanto alla casa di Pony giunge un rappresentante dei Legan informando e trasmettendo il desiderio del capofamiglia di adottare Candy come compagna di giochi per la loro figlia. La residenza dei Legan è vicino a quella dei Brighton, dove vive Annie, e la loro auto di rappresentanza ha come simbolo lo stesso impresso nel ciondolo caduto al suo "principe della collina". Appena Candy apprende che i Legan hanno un figlio diciassettenne, credendolo colui che l'ha fatta sorridere quand'era piangente e disperata, accetta subito di essere adottata.

Candy parte in direzione della sua nuova casa assieme a Klin. Durante la strada incontra Tom assieme al suo nuovo padre, il signor Steave, nel loro carro; l'uomo fa partecipe Candy dei suoi dubbi nei riguardi delle intenzioni autentiche dei Legan e la consiglia d'essere forte e non piangere mai, qualunque siano le difficoltà che dovrà affrontare. Fin dal primo momento Candy si ritrova vittima degli scherzi atroci dei due figli dei Legan, Iriza e Neal; scopre in tal modo che Neal non è affatto il suo principe della collina, mentre l'altezzosa e snob signora Legan le chiarisce da subito che lei non sarà mai trattata come una figlia né come sorella dei suoi figli. Solo il posato e serio signor Legan si dimostra gentile con lei, fermamente convinto com'è che Candy sia proprio l'amica di cui i suoi figli hanno bisogno. Tuttavia egli si trova costretto ad assentarsi spesso per motivi di lavoro, lasciando così la povera orfanella in balia della sua sprezzante famiglia Nel frattempo la giovane cameriera Dorothy inizia a confidarsi con Candy, esprimendo tutto il suo timore di ribellarsi dalle angherie dei due viziatissimi figli dei Legan. Candy avrebbe tutti i buoni motivi per tornarsene di gran carriera alla casa di Pony, circondata dall'affetto di tutti i suoi compagni di sventura: quando però scopre un ritratto del suo principe nella soffitta dove è stata messa a dormire, decide di rimanere, scaldata anche dalla sincera amicizia che Dorothy le ha subito dimostrato.

Dopo che Klin s'è azzuffato col gatto nero dei Legan, la padrona di casa scorge Candy eseguire felicemente varie faccende domestiche; allora le ricorda sprezzantemente che il suo compito è quello di far la dama di compagnia a Iriza, e infine scaccia Klin. Ma Candy non può sopportare d'abbandonare il suo amato procione in mezzo al bosco e lo nasconde nel fienile. Neil e Iriza scoprono Candy gironzolare attorno alle stalle ed iniziano a tormentarla fino ridurla sull'orlo delle lacrime: le strappano il ciondolo che custodiva gelosamente minacciando di raccontar alla madre che Klin si trova ancora lì. Candy si riappropria con la forza di quanto le appartiene e scappa via, decisa a ritornare all'orfanotrofio. Ma durante il tragitto scopre nuovamente il suo bellissimo principe in kilt e con la cornamusa, per poi ancora una volta vederlo scomparire nel nulla dopo esser riuscito a farla ridere. Candy si guarda un po' attorno e scorge un portone tutto guarnito di rose che ha come stemma proprio l'immagine del suo ciondolo: è la residenza della famiglia Andrew, imparentati alla larga coi Legan ma di origini molto più aristocratiche. Invece di dirigersi alla casa di Pony, cantando e saltando più felice che mai torna nella sua stanza in soffitta.

Il signor Legan, di ritorno da uno dei suoi viaggi, chiede il motivo per cui Candy è stata confinata nelle soffitte della casa. Dopo una discussione con la moglie vuole ascoltare anche le ragioni della ragazzina: Candy riesce così ad ottenere il suo consenso a permettere all'amatissimo Klin di vivere in giardino e nelle stalle, dove ha tra l'altro già fatto amicizia con i cavalli. Candy poi, osservando di nascosto la signora Legan, si esercita per imparare a camminare con eleganza; vuole infatti fare il possibile per compiacere la signora Legan ed esser così da lei accettata. Quando Iriza sottolinea il fatto che Candy preferisce di gran lunga la compagnia dei servi alla sua, rifiutandosi d'esser sua amica, la signora decide di farle assumere il ruolo di domestica (questo mentre il signor Legan è assente). Intanto Candy va spesso ad aggirarsi attorno al portone serrato e circondato di rose della tenuta degli Andrew, nella speranza di incontrare ancora una volta il suo misterioso principe. Invece, nei pressi d'una cascata e in circostanze quantomeno avventurose, incontra un simpatico ragazzo di nome Archibald Cornwell: anche se Archie non risulta essere il suo principe, fa immediatamente amicizia con lui.

Iriza prende Candy con sé per andar a fare un'escursione in città, vuole comprare un nuovo vestito per i balli serali in società; consigliata da Neal decide poi d'abbandonarla e lasciarla da sola. Lungo la strada del ritorno Candy incontra Alistear, il fratello di Archie, detto Stear, il quale le offre subito un passaggio in macchina: si trovano però presto in difficoltà, a causa della guida spericolata del ragazzo e delle non buone condizioni dell'auto. Nonostante tutto, prendendo una scorciatoia attraverso il bosco, Candy riesce a tornar a casa molto prima del previsto, anticipando gli stessi Neal e Iriza Poco dopo viene a sapere che la matrona di famiglia, la signora Andrew, si recherà nella vicina residenza; pertanto si farà un ricevimento di benvenuto. Sia Stear che Archie mandano un invito ufficiale per avere con sé per l'occasione Candy: nonostante le veementi proteste della figlia, il signor Legan non vuole ignorare l'invito ricevuto da Candy e ordina a Iriza di donare alla ragazza un vestito adatto La perfida figlia dei Legan gliene dà uno troppo piccolo: Dorothy però consola la cara amica facendole notare che, più che degli abiti costosi provenienti dal guardaroba di Iriza, sarà di gran lunga maggiormente importante la condotta che ella saprà avere davanti alla burbera e scontrosa signora Andrew, ovvero la zia Elroy.

Candy riesce finalmente ad incontrare il suo principe, Anthony (che è oltretutto il favorito di Iriza), il quale però stranamente ricorda solo l'incontro davanti al cancello delle rose, non quello in cima alla collina. La zia Elroy si ritrova a dover riprendere con severità i Legan che hanno permesso a Candy di presentarsi in abito informale, ma Archie e Stear intercedono immediatamente a suo favore. Successivamente Candy, ingannata da Iriza, viene rinchiusa in uno stanzino buio nel corridoio che corrisponde alla descrizione di una storia di fantasmi narratale da Archie. Nel frattempo Iriza riesce a trattenere Anthony dall'andar in cerca di Candy e lo costringe a ballare con lei; infine Candy presa dal panico sfonda la porta ed Anthony la trova A questo punto Archie e Stear procurano un vestito da sera adatto al ballo per la ragazza, mentre Anthony le fa indossare alcuni dei gioielli della madre defunta: così abbigliata Candy si unisce alle danze ballando a turno con tutti e tre i suoi giovani cavalieri, facendo al contempo un'ottima impressione a tutti i presenti. Alla fine del ballo Candy chiede ad Anthony se egli conosce la collina di Pony e lui le risponde negativamente, confermando così inequivocabilmente che egli non può esser dopotutto il suo principe della collina.

La signora Legan caccia Candy dalla casa e la costringe ad andare a dormire nel fienile; lei è però nonostante tutto felice di stare vicino a Klin e agli amici cavalli, anche se se ne vergogna e spera di riuscir a nascondere ad Anthoy la verità. Suor Maria, accompagnata da un nuovo giovane orfano di nome John, fa una visita imprevista e la signora Legan cerca d'ingannarla sulle reali condizioni di vita della sua protetta; ma Candy, con le mani sporche e lividi da lavoro sulle braccia non può più fingere. A questo punto la buona suora vorrebbe riprendere con sé la ragazza, ma dopo aver incontrato Archie e Stear, pensa che nonostante tutto la piccola Candy ha quello di cui ha più bisogno per poter esser veramente felice, ovvero dei cari e sinceri amici. Rendendosi conto che Anthony deve esser venuto a conoscenza delle sue origini, Candy teme che d'ora in poi lui la possa evitare con disprezzo. Invece il ragazzo entra nella stalla scusandosi di non averla aiutata il giorno prima a portare i vari bagagli, dimostrando così d'aver mancato ai doveri di un gentiluomo. Sa che lei è costretta a lavorare già molto duramente, e per farsi perdonare le dona una rosa, promettendo solennemente di consegnargliene una ancora più bella il giorno del suo prossimo compleanno, che d'ora in poi decide di far cadere in maggio (il mese delle rose).

Quando la signora Brighton giunge a far visita ai Legan, Annie finge di non conoscere né Candy né Klin e la donna chiede alla ragazza di mantenere il segreto. Sempre impegnati in dispetti e malefatte, Neil ed Iriza invitano Annie ad una passeggiata a cavallo, spaventandolo poi di nascosto e mandandolo al galoppo in preda al panico, per indurre gli adulti a credere che sia stata Candy a provocare l'incidente. Invece sarà proprio Candy a riuscire ad afferrarne le redini e fermare la cavalla impazzita, Cleopatra. Rimaste finalmente sole Annie si confessa con l'amica ammettendo d'esser infelice, di non riuscire a dimenticare la loro infanzia trascorsa insieme e le volte in cui Candy l'ha fatta sorridere durante i suoi momenti di scoramento. Quando Candy viene alle mani con Neal, Iriza riesce rovesciare la situazione cercando di ricattare Candy e farsi dire la verità sul passato di Annie. Partita l'amica, il vecchio giardiniere trova Candy piangente nella stalla e tenta di consolarla; un nastro legato sulla porta è la prova che Annie continua ad esserle vicina, anche se solamente con lo spirito.

Qualcuno ha tagliato crudelmente i cespugli di rose amorevolmente fatte crescere da Anthony, distruggendole e rubandole tutte: tutte le prove sembrano indicare la colpevole in Candy, che ha nel fienile in vaso pieno di bellissime rose rosa, dono di Anthony. Quando Candy apprende da Stear ciò che è accaduto, sospetta immediatamente di Neal; il ragazzo spiega i graffi sulle mani causategli dalle spine come risultato dei suoi giochi con Sylvia, la gatta nera di famiglia. Quando apprende che non vuole vederla, Candy è sicura che anche Anthony sia convinto della sua colpevolezza e sconfortata vuole andarsene. Archie nel frattempo ha trovato un testimone che afferma aver scorto Neal lasciare di soppiatto le tenuta dei Legan la sera prima e cerca di metter in atto un piano per farlo confessare. Ma a quel punto Candy si è già impossessata della barca a remi di Archie e cerca di tornare alla casa di Pony percorrendo il fiume, la cui corrente si fa però presto pericolosa trascinandola verso la cascata. Il vagabondo Albert la salva dall'annegamento, e prima di scomparire le dice che, casomai avesse ancora bisogno del suo aiuto, le basterà mettere un biglietto in una bottiglia ed affidarlo alle acque del fiume: lui sarebbe immediatamente apparso. Infine Archie, Stear e Anthony, trafelati, riescono a rintracciarla: Anthony le spiega che non voleva vederla perché lei non scoprisse anzitempo il suo regalo di compleanno, un nuovo tipo di rosa che ha chiamato col nome 'Dolce Candy'.

Neil tenta di avvelenare i cavalli ma non riesce nel suo intento criminoso in quanto un'ombra misteriosa fa irruzione nella stalla prendendolo a pugni; attirate dalle grida giungono subito anche Candy e Iriza: quest'ultima incolpa immediatamente la ragazza per l'occhio nero del fratello, che si sente umiliato dall'esser stato colpito in questa maniera da una femmina. Assecondando i desideri e le insistenze di madre e sorella si decide però nel dar la colpa a Candy, la quale però si rende conto che dev'essere stato in realtà Albert: allora scrive una lettera, che mette in una bottiglia per poi gettarla nel fiume come le era stato detto di fare durante il loro primo incontro, seguendola dalla riva. La mattina seguente la bottiglia è giunta a destinazione, là dove vive Albert, una grande proprietà in rovina di proprietà della famiglia Andrew che lui condivide con alcuni animali selvatici della foresta: quando alcuni uomini armati giungono alla vecchia casa Albert sembra dileguarsi, lasciando Candy a trattare da sola con loro. I guardiacaccia degli Andrew portano la ragazza con loro e la conducono dalla signora Andrew, la zia Elroy; Archie e Stear sperano di convincere l'anziana parente ad adottare Candy, facendole intendere che solo lei sarebbe in grado d'insegnare a Candy il corretto modo di comportarsi in società e di trasformarla in una vera signorina. Iriza purtroppo rovina tutto rivelando la condotta di vita vagabonda della trovatella: Anthony, disgustato da un tal comportamento, corre via al galoppo sul suo cavallo.

Il signor Legan, tornato a casa dopo una lunga assenza, trova Candy declassata al ruolo di serva, e decide pertanto che la ragazza ha bisogno di una meritata vacanza alla casa di Pony. Appena giunta però, apprende che il loro vicino ha venduto ad un eccentrico signore di Washington il grande albero in cima alla collina prospiciente l'orfanotrofio. Candy porta allora tutti gli orfani e gli animali da cortile che possiedono a circondare il grande vecchio albero, per proteggerlo degli operai appena giunti per sradicarlo e portarlo via. Giunge allora il vecchio signore che ha comprato l'albero e si mette a negoziare con Candy, ognuno più intransigente che mai nelle proprie opinioni. Alla fine gli argomenti di Candy sembrano prevalere, tanto da spingere l'uomo a recedere dai suoi propositi precedenti e far sì che l'albero rimanga lì dove si trova. Per esser certa che non cambi nuovamente idea, Candy dipinge le foglie di giallo per farlo apparir rinsecchito e morente, del tutto inutilizzabile. Il trucco funziona, fino alla prima pioggia. Furibondo per essere stato in modo tanto audace preso in giro, l'uomo dà ordine perentorio agli operai di entrare immediatamente in azione, ma uno dei bambini dell'orfanotrofio riesce ad arrampicarsi fino alla cima dell'albero nel tentativo disperato di salvarlo, e rifiuta categoricamente di scender giù. Il vecchio finalmente sembra aver la rivelazione che l'albero è per tutti gli orfani come un gran padre benevolo che li osserva dall'alto, e rinuncia definitivamente alle sue pretese.

Tornata dai Legan Candy viene a sapere che Dorothy verrà trasferita nella loro proprietà in Messico; il signor Legan è nuovamente assente quindi non può essere richiesto il suo aiuto. Intanto Iriza e Neal fanno scappare dalla stalla tutti i cavalli in modo da poter accusare Candy d'incompetenza o, meglio ancora per loro, di furto. Ma, con l'aiuto di Anthony, Candy riesce a recuperarli tutti; il ragazzo si complimenta con lei per la sua abilità nel lancio del lazo. A seguito di questo ennesimo inconveniente la signora Legan decide che sarà Candy ad essere inviata in Messico al posto di Dorothy: indecisa sul da farsi Candy chiede la consulenza dell'amico Albert. Il giovane uomo riceve il suo messaggio ma, essendo inseguito da uno dei sorveglianti degli Andrew, si trova costretto a fuggire e non è in grado quindi d'aiutarla. Non avendo ricevuto alcuna notizia da parte di Albert e trovando il palazzo fatiscente del tutto deserto, la ragazza è sicura di averlo perduto per sempre, esattamente come sta per perdere anche Anthony, Archie e Stear a seguito del suo trasferimento in Messico.

Il giorno prima della partenza Candy vorrebbe dire addio ad Anthony, che nel frattempo si ribella contro gli ordini dati dalla zia Elroy ai cugini di non aver più nulla a che fare con quella piccola ladruncola: i tre credono fermamente in lei, ma lei non vuole far inimicare i ragazzi con l'anziana parente. Andrà in Messico e scriverà a tutti loro ogni giorno; ma dopo aver sentito parlare i domestici delle dure condizioni di vita in Messico, man mano che passano le ore sembra perdere sempre più il proprio coraggio. Anthony le lascia una delle rose a cui ha dato il suo nome, assieme ad un biglietto in cui promette che farà tutto il possibile perché la decisione riguardante il suo trasferimento venga presto revocata. I tre cugini fanno confessare a Neil sotto costrizione dove si trova la lista coi nomi delle persone da mandar via: Neil impaurito promette di far cancellar il nome di Candy prima che il documento giunga nelle mani della zia Elroy il mattino seguente. Ma il signor Garcia, il messicano addetto al trasporto, giunge con ore d'anticipo rispetto al previsto, cosicché fa salire Candy sul suo carro e si rimette in viaggio. Sembrando così oramai fuori della loro portata anche un salvataggio in extremis, Anthony convince Stear e Archie a salutare Candy in un coro di cornamuse; giurando nel contempo con se stesso che riuscirà a portarla indietro, o che in alternativa lui si recherà presto dove è stata mandata. Il suo cuore grida a Candy di attenderlo fiduciosa.

Mentre viaggiano attraverso il gran canyon, il signor Garcia rivela d'esser un uomo insensibile e brutale; non ha difatti alcuna intenzione di divider la poca acqua a disposizione con Klint o per dissetare la rosa donatale da Anthony. Oltre a Candy, viaggiano assieme a Garcia anche una famiglia che si trova indebitata con lui e che non lo può rimborsare. Il loro unico figlio sviluppa una febbre che risulta immediatamente esser molto pericolosa e mettere addirittura a rischio la stessa vita del piccolo: Garcia si rifiuta categoricamente di perdere tempo per tornar indietro alla città più vicina. In un attimo di distrazione di Garcia, Candy però afferra le briglie, fa voltare il carro e lascia l'uomo appiedato in mezzo al deserto, da solo e senza acqua. Il medico del paese afferma di poter salvare il bambino, ma contemporaneamente dichiara che egli sicuramente morirà se lo costringeranno a continuare quel difficoltoso viaggio: per ripagare i loro debiti ed acquistar tre biglietti per il treno che li dovrà riportare indietro Candy vende la meravigliosa rosa di Anthony. Rimasta da sola torna in direzione del luogo dove aveva abbandonato Garcia: quando lui le chiede sorpreso perché non sia fuggita, lei gli risponde che ha avuto la chiara impressione che Garcia fosse bisognoso del suo aiuto.

Candy salva Garcia dal morso d'un serpente velenoso e Klint uccide i pericolosi serpenti a sonagli dei dintorni. Fanno poi sosta in una città del Texas, dove Garcia ha l'intenzione d'assumere alcuni operai: ma quando lo sceriffo li mette in guardia contro i rapitori che vendono bambini a ricche coppie europee senza figli, Garcia riprende immediatamente il viaggio senza più curarsi degli operai. Gli viene in mente l'idea che se lui vendesse Candy ai trafficanti di bambini potrebbe riuscire a guadagnarci su davvero un sacco di soldi. La notte seguente, mentre sono addormentati, dei banditi fanno irruzione nel loro accampamento; non trovando nulla di valore hanno intenzione di uccidere Garcia, ma egli vigliaccamente scambia la sua vita con quella di Candy, facendo intravedere alla banda di delinquenti la possibilità di vendere Candy ai trafficanti e recuperar così un bel gruzzolo di monete d'oro. I banditi lo fanno scappar via con Candy che rimane in loro ostaggio. Ma la coscienza di Garcia sembra risvegliarsi e, con un audace blitz di salvataggio, torna sui suoi passi e riesce a liberare Candy: per la prima volta in vita sua l'uomo sembra aver fatto un favore gratuito ad un'altra persona. Recuperato anche il carro si allontanano velocemente: ma proprio in quel momento un'automobile spunta da nulla, ne esce una mano che afferra forte Candy trascinandola giù dal carro e dentro l'auto, per correre infine a folle velocità lungo la strada deserta verso il tramonto.

Il rapitore, Sam, trasporta Candy in un albergo al cospetto del capo della banda; diverse volte la ragazza cercherà di scappare ma sempre senza alcun successo ed alla fine viene chiusa in cantina. Nel frattempo il signor Garcia è tornato di gran carriera alla tenuta degli Andrew portando la triste notizia del rapimento di Candy. La zia Elroy si attiva mentre gli stessi Anthony, Archie e Stear s'apprestano a partir in automobile per cercarla. Ma Candy viene portata sempre più ad est in direzione di New Orleans: temendo che le intenzioni di Sam siano quelle di metterla su una nave diretta in Europa, riesce infine a fuggire nascosta in un carro di fieno per salire poi su un treno merci. Notando l'auto di Sam si nasconde ignara del fatto che l'auto gli è stata requisita dai tre cugini Andrew dopo averlo incontrato. Scoperta dai ferrovieri come clandestina durante una fermata si dirige verso la foresta vicina: crollata per la stanchezza si risveglierà solo il giorno seguente per il profumo di rose che la circonda, tra le braccia di Anthony. Subito dopo giunge un messaggio del misterioso signor William, capofamiglia degli Andrew, tramite il suo uomo di fiducia Signor George, che dichiara Candy esser diventata sua figlia adottiva; ciò a seguito della richiesta accorata dei tre giovani che gli avevano precedentemente scritto pregandolo d'aiutarli.

Candy ora vive presso la tenuta degli Andrew e nella sua stanza v'è un armadio pieno di abiti all'ultima moda donati dalla zia Elroy. Neil e Iriza provano ancora a seguire la loro tattica di bugie e accuse nei confronti della ragazza, ma i tre cugini si schierano come paladini a sua difesa davanti all'arcigna zia Elroy ricordando che ora Candy è un membro effettivo della famiglia. Giungono in tal modo quasi a costringere Neil a chieder perdono in ginocchio per tutte le cattiverie commesse, ma Candy li ferma: senza i loro continui inganni non sarebbe mai stata inviata in Messico e lo zio William non l'avrebbe quindi mai adottata. I loro mali si sono pertanto tramutati in un bene ed andrebbero perciò ringraziati! Nel frattempo Anthony sembra provar gelosia nei confronti del "principe della collina", finendo per credere che Candy provi simpatia ed attaccamento a lui solo perché gli assomiglia; ed il medaglione che Candy conserva con tanta cura sembrerebbe proprio confermare che si tratti di un membro della famiglia Andrew. A questo punto la ragazza lo rassicura dicendole che a lei piace Anthony in quanto Anthony, e basta. Più tardi, ad una festa, i tre giovani rimangono stupefatti dal rifulgente fascino di Candy che indossa un bellissimo abito verde: ad Anthony sembra ricordare tanto la propria madre morta. Candy respinge abilmente i tentativi di Neil ed Iriza che tentano di farla apparire goffa e sgraziata: diviene a tal punto bella agli occhi di Anthony che egli inizia a fantasticare su un possibile matrimonio con lei.

Mentre Candy si annoia a morte nell'esser costretta ad imparare i modi aristocratici, Iriza con una scusa invita Anthony ad una gita a cavallo: il ragazzo irritato vorrebbe cacciarla ma entrambi finiscono quasi per scontrarsi col carro di Tom, facendogli versare però tutto il latte che trasportava. Anthony dà il suo nome invitandolo a recarsi dagli Andrew per esser risarcito dei danni subiti e segue subito dopo Iriza che ha perduto il controllo del cavallo. Tom giudica di primo acchito Anthony esser un codardo donnaiolo e la mattina seguente lo incontra nuovamente ai bordi del bosco; qui i due intraprendono una scazzottata che finisce in parità: finiscono per accettare entrambi, esausti come sono, di diventare amici. Per far ammenda Anthony accompagnato da Candy scortano Tom mentre egli fa le consegne del latte, e questo fatto ispira un mucchio di pettegolezzi nei popolani che li vedono assieme. La zia Elroy ne rimane tanto irritata da chiudere Candy in casa e costringere Anthony ad andar per un po' a vivere nella loro villa in montagna, la stessa casa in rovina dove viveva Albert. Anthony finisce per trascorrer il proprio tempo assieme al nuovo amico Tom che lo aiuta a far lavoretti in casa; allevano anche un piccione viaggiatore che possa portar a Candy un messaggio legato alla zampa. Questo dice che lui la ama e la amerà sempre.

Lo scambio di posta tra Candy e Anthony attraverso il piccione prosegue a ritmo sostenuto. Un giorno Anthony esprime l'intenzione di partecipare al rodeo che si svolge al paese ove abita Tom, ma Iriza viene a sapere dei suoi piani e corre subito ad informare la zia Elroy la quale, preoccupata che un possibile incidente possa accadergli, fa promettere a Candy di cercar di dissuaderlo. Mentre Anthony attende il concorso di lancio del lazo a cui vuole gareggiare, Candy ha l'idea di chiedere anche ad Archie e Stear di partecipare allo stesso rodeo assistendo Anthony: tutti riuniti, per la zia Elroy non è più possibile esser in collera col solo Anthony. L'organizzatore però, pagato dalla donna, nega ai ragazzi la possibilità d'iscriversi. Tom allora, dietro suggerimento di Candy, sparge nel paese la voce che gli Andrew sono in realtà dei codardi: il rodeo diviene così una questione d'onore per la famiglia. La zia Elroy cede e Anthony partecipa alle gare accompagnato da Tom.

Anthony ha vinto come premio al rodeo un vitello il quale finisce per aggirarsi tranquillamente per la casa nel cuore della notte; la zia Elroy spaventata ordina allora subito di portarlo via. Anthony e Candy cercano di trovare un nuovo proprietario al vitello durante la fiera cittadina. Qui incontrano il padre adottivo di Tom che prende con sé volentieri il vitello, arrivando a pagarli profumatamente. I due decidono di spendere i soldi alle giostre ma, dal momento che sono i primi clienti, possono andarci gratis; scelgono allora di andar a mangiare in trattoria ma il proprietario, riconosciuto in Anthony uno dei vincitori del rodeo, li fa pranzare gratis. Ancora un po' stupiti per la difficoltà che trovano nello spendere i soldi guadagnati, scelgono di andare a far visita al capannone degli indovini dove leggono il futuro. La chiromante fa loro le carte e predice per Candy un futuro radiuoso e felice, pieno d'amore; ma purtroppo davanti ad Anthony esce la carta numero 13 dei tarocchi, quella indicante la morte. Candy rimane sconvolta ma Anthony la rassicura dicendole che non è più un bambino per credere a queste cose. Concludono la gita salendo sul campanile della chiesa durante il tramonto per godersi il meraviglioso panorama: hanno avanzato due monete che vogliono conservare come ricordo della bella giornata trascorsa assieme.

L'episodio della cartomante si è profondamente impresso negativamente nel cuore di Candy, la quale incomincia ad avere degli incubi: sogna che tutte le rose del giardino perdono i petali. Dopo essere stati perdonati dalla zia Elroy per aver voluto a tutti i costi fino alla fine fare di testa propria, Candy si convince che le predizioni del futuro son tutte sciocche superstizioni e Anthony si diverte a prenderla simpaticamente in giro. Giunge la stagione dell'annuale caccia alla volpe e a Candy è concesso l'onore di accogliere al traguardo i partecipanti; iniziata la gara Anthony, staccatosi dal gruppo, conduce Candy ad una vicina collinetta che viene subito paragonata dalla ragazza alla collina di Pony. Qui il giovane parla della madre appassionata di cavalli e Candy si convince che è proprio lui il suo vero principe, indipendentemente dall'altro. Anthony sembra aver qualcosa da dirle, ma si trattiene perché vuole attendere fino a quando non visiteranno assieme la collina di Pony; si lasciano con questa solenne promessa. Si è ricordato che da bambino un altro ragazzo che gli assomigliava era spesso assieme alla madre, forse ha risolto il mistero del principe e non vede l'ora di raccontarlo a Candy: una trappola nascosta in mezzo all'erba però imprigiona la zampa del cavallo bianco di Anthony lanciato al galoppo, il quale cade e batte la testa su una pietra. Non si sveglierà mai più.

Mentre la famiglia Andrew prepara le esequie per Anthony, Candy viene aggredita da una fortissima febbre che le fa avere dei terribili incubi: il giardino delle rose di Anthony sembra essersi seccato. La zia Elroy è rinchiusa nelle sue stanze sopraffatta dal dolore; ma quando da a Neil il permesso di prendere per sé dalla camera di Anthony tutto quel che desidera Candy interviene cercando di far ragionare l'anziana signora, ma senza molti risultati. Rimane poi inorridita quando vede Iriza col giardiniere dei Legan (Whittman) che si apprestano a sradicare le rose: l'argomentazione di Candy che spiega che lo spirito di Anthony tornerà tra loro quando le rose rifioriranno induce tutta la servitù a soffermarsi a riflettere. Se Iriza vuole impossessarsi delle rose, allora se le sradichi da sola, così come Anthony le ha fatte crescere da solo con le sue proprie mani. Mentre vaga ancora disperata per la foresta, cercando di trovare un modo di continuare a vivere anche col dolore che l'attanaglia e i dolcissimi ricordi che tornano costantemente alla memoria, Annie su suggerimento del padre va a farle visita. L'amica incoraggia Candy ed assieme vanno a trovare Suor Maria e Miss Pony all'orfanotrofio: qui scoprono che una delle rose facilmente si può trapiantare e farla attecchire.

Candy rimane alla casa di Pony, abbattuta dalla sofferenza per la morte di Anthony ma Jimmy, uno dei nuovi orfani, mostra tutta la sua insofferenza nei confronti di quella piagnona, ed un po' prepotentemente incomincia a prenderla in giro. Quando nota che Suor Maria e Miss Pony stanno risparmiando per cercar di acquistare dei regali di natale per i bambini, Candy improvvisamente si rende conto di quanto abbia fino ad allora trascurato i bambini dell'orfanotrofio. Cerca così di tornar un po' alla volta alla vita. Una notte si accorge che Jimmy non è nel suo letto, esce allora di corsa a cercarlo e lo trova ai piedi del grande albero sulla collina che piange disperato chiamando la madre perduta da poco; ma appena si vede scoperto reagisce duramente. Sfida così Candy ad una gara che dovrà decidere chi fra loro due deve considerarsi il capo degli orfani: vincerà chi riesce ad arrampicarsi più velocemente fino alla cima del grande albero. Gara che Candy riesce ad aggiudicarsi. Nel frattempo il padre di Anthony, ancora distrutto per la perdita prematura del figlio chiede ad Archie e Stear di raccoglier tutte le sue cose e consegnarle a Candy, esprimendo infine il desiderio di poter riuscire un giorno ad incontrarla.

Siamo vicini alle festività natalizie e giunge senza preavviso la notizia che il legittimo proprietario del terreno su cui sorge l'orfanotrofio ha intenzione di sfrattarli perché vuole utilizzare la zona come pascolo per il bestiame. Candy e Jimmy si recano di persona a parlare con l'uomo e, incontrato un giardiniere, gli chiedono dove possono trovarlo. Qui Candy però si lancia in uno sfogo contro il proprietario, un certo Signor Cartright, accusandolo d'avarizia e crudeltà, non sapendo che quello che hanno scambiato per un giardiniere è in realtà proprio il padrone. A questo punto Candy teme il peggio per la casa di Pony; in un ultimo tentativo di ammorbidire il suo cuore porta gli orfani a casa sua abbigliati da angeli, ognuno dei quali poi deve dargli un bacio core regalo di Natale. Ovviamente, neanche il più duro e spietato dei cowboy è in grado di resistere a tanta candida innocenza.

Miss Pony e Suor Maria s'interrogano sul silenzio degli Andrew e su che cosa questo possa significare per il futuro di Candy. Quando la ragazza viene a sapere che il Signor Cartright vorrebbe prenderla con sé, ne rimane in un primo momento tentata; poi però si rende conto che ciò significherebbe un palese tradimento nei confronti degli Andrew. Col carro del Signor Cartright intanto conduce gli orfani in visita al ranch di Tom che li ha invitati; nei pressi vede nuovamente Stear e Archie e per tutti e tre l'incontro è un'esplosione di forti emozioni condivise, ricordi intrisi d'amore e dolore. Quando Tom cerca di intrattenere i bambini con una gara di rodeo a Candy non può non tornar in mente Anthony. La ferita che sembrava appena rimarginata si apre nuovamente con gran sofferenza per Candy, la quale si allontana all'interno del bosco. Qui appare Albert che le dice che ha già pianto anche troppo; è invece giunto il momento per lei di scegliere definitivamente quale destino vuole avere, quale strada nella vita abbia deciso di intraprendere. Candy torna per la fine del rodeo e partecipa alle danze, e qui Stear ed Archie la informano che stanno per trasferirsi a Londra in collegio per studiare. Candy medita su ciò che vuol fare e realizza infine che il proprio destino è quello di prendersi cura degli orfani della casa di Pony.

Dopo un primo momento di esitazione, Miss Pony e Suor Maria danno il loro consenso affinché Candy divenga una istitutrice dell'orfanotrofio. Ma un giorno al ritorno da una gita con tutti i bambini nota davanti alla porta d'ingresso della casa di Pony un'automobile con lo stemma degli Andrew: pensa che siano Archie e Stear venuti a salutarla prima della partenza. Si tratta invece di George, uomo di fiducia degli Andrew, che è venuto a prendere Candy. Anche per lei è stato difatti deciso il trasferimento a Londra; Miss Pony e Suor Maria concordano subito che questa è decisamente la scelta migliore per Candy, lei stessa deve difatti esser istruita prima di potere far l'istitutrice. Jimmy, che s'è profondamente affezionato alla ragazza, fugge via sconvolto sotto un fortissimo temporale, il che gli fa venire la febbre alta. Candy, ancora scossa dalla piega che han preso gli eventi, dopo un'attenta riflessione accetta infine di partire per Londra, anche se ciò fa dire a Jimmy che la odierà per sempre per non aver voluto mantener la promessa di stargli vicino facendogli da madre.

Questa traversata atlantica è l'ultimo viaggio in nave del capitano Wolts prima del tanto sudato pensionamento: tutto sembra procedere tranquillamente fino a quando non intercettano un segnale di SOS proveniente da un peschereccio che si è capovolto. Il capitano ordina subito di virare dalla rotta preordinata per andar prontamente in suo soccorso, ma un ricco uomo d'affari imbarcato si oppone in quanto rischia così di perder un importante contratto che lo attende a Londra. Egli minaccia quindi il capitano di licenziarlo per insubordinazione e invia un telegramma in tal senso alla società proprietaria della nave; intanto, giunti in prossimità del relitto, si riesce a portar soccorso e salvar tutti i naufraghi. Poi il capitano inizia ad imballar le sue cose in previsione della sua cacciata; Candy viene a sapere che suo figlio è morto anni prima annegato in mare quand'era ancora solo un semplice marinaio. Allora indignata si precipita a dire il fatto suo a quel ricco insensibile, il Signor Standford, difendendo a spada tratta la scelta dell'anziano capitano d'andar a portar aiuto ai naufraghi dispersi. Profondamente scosso dalle semplici verità che Candy ha avuto il coraggio di gridargli in faccia, si pente della sua azione meschina ed organizza una festa d'addio per il capitano. Leggermente ubriaca, in quanto non abituata a bere champagne, Candy si dirige la sera tardi verso il ponte ove la fitta nebbia da poco calata cela quella che sembra un'ombra appoggiata al parapetto che guarda verso il mare aperto. Per un attimo Candy crede che gli sia apparso davanti il fantasma di Anthony.

Candy si avvicina un po' timorosa a quel giovane che sta piangendo aggrappato al parapetto dell'imbarcazione: è il figlio del duca di Grandchester. Disturbato dalla presenza inopportuna della ragazza la deride chiamandola "signorina tutte lentiggini", prima di abbandonare il ponte. Al porto di Southampton viene accolta da Stear e Archie e dal signor George che li accompagna. Poiché nella scuola in cui s'apprestano ad andare il severo regolamento vieta l'introduzione di animali, George vorrebbe dare Klin allo zoo. Stear ha però l'idea brillante che Klint potrebbe fingere di esser un collo di pelliccia indossato da Candy. Dopo un giro turistico per le vie del centro di Londra, Candy propone d andare a far visita allo zio William, che nessuno di loro tre ha ancora mai veduto. All'Hotel dove risiede incontrano invece il ragazzo insolente che Candy ha conosciuto a bordo della nave, si chiama Terence e consegna ai tre una lettera dello zio William che li informa d'esser dovuto tornare urgentemente negli Stati Uniti: consiglia Candy di studiare con passione per poter presto diventar una vera signorina della buona società. Conclude con la promessa che un giorno riusciranno finalmente ad incontrarsi. Giunti alla Saint Paul School, Candy apprende che la direttrice è rimasta in attesa del suo arrivo per ben tre ore: come inizio ciò non fa davvero ben sperare.

Nell'ufficio della presidenza Suor Grey mette Candy in punizione per il suo ritardo. In seguito Suor Margareth scopre l'inganno di Klint che si fingeva morto; ciò lo fa fuggire nel bosco ove si rifugia su di un gigantesco albero del tutto simile a quello della collina di Pony. Candy intanto conosce quella che sarà la sua vicina di stanza, Patricia (detta Patty) O'Brien, una ragazza con gli occhiali molto intelligente che conduce la nuova amica in un tour guidato della scuola. Ma ecco che improvvisamente compare Iriza, la quale accusa Candy d'esser l'assassina di Anthony, nonché la sua ex serva proveniente dalla casa degli orfani: Patty crede in un primo momento ad Iriza e comincia ad evitare Candy. Il primo giorno di scuola il discorso d'insediamento è affidato proprio a Terence, anche lui studente dell'accademia: Candy sembra trovarsi in gran difficoltà, abbandonata da Patty e senza alcuna guida.

Terence fa irruzione ubriaco nel dormitorio femminile e rompe il vetro d'una delle finestre, per la somma preoccupazione di Suor Margater. La nonna di Patty, Martha, è intanto andata a far visita alla nipotina ma per errore viene condotta da Terence nella stanza di Candy; la ragazza allora le indica la porta esatta. La vecchia signora vuole rimanere qualche giorno ma Patty non può ospitarla ed ha timore di andar contro i regolamenti, va così ad abitare di nascosto assieme a Candy. La signora Martha in cambio dell'aiuto offertole, suona per Candy il violino; ma Iriza si insospettisce di quella strana musica e comincia ad indagare. Candy finge d'esser lei a suonare così bene il violino, mentre si tratta invece di Martha celata dietro una tenda.. Ma la perfida Iriza non si lascia ingannare e strappa via la tende, per trovarvi dietro Patty con un violino in mano, che s'era sostituita prontamente alla nonna. A causa di quest'avventura vissuta assieme e per merito della nonna, le due ragazze fanno finalmente amicizia.

Quando il tentativo di Iriza di diffamare Candy rivelando a tutti una lettera proveniente dalla casa di Pony, fallisce ed il disprezzo che voleva scatenare gli si ritorce contro, costringe Neal ad attirarla in mezzo alla foresta cosicché due individui da lei assoldati possano molestarla. Interviene però Terence prendendo a pugni e colpi di frusta gli aggressori provocandone l'immediata fuga; respinge subito dopo i ringraziamenti di Candy ed anzi inizia a prenderla in giro, rendendosi così sempre più antipatico agli occhi di lei. Il pensiero di quello strano ragazzo però inizia ad affacciarsi sempre più di frequente alla mente della giovinetta. Patty poi consegna all'amica un messaggio in codice da parte di Archie il quale la invita ad una cioccolata notturna nella propria stanza e per mostrargli l'ultima invenzione di Stear. Candy viene così a sapere due cose: che ad Archie Terence non piace proprio per nulla, hanno già fatto anzi a pugni, e che l'amico scrive regolarmente ad Annie e che anzi la ragazza giungerà presto anche lei a frequentare la loro stessa scuola. Candy dovrà continuare a fingere di non aver mai conosciuto prima Annie.

Il giorno di libertà per tutti gli allievi della scuola è la domenica. Candy riceve l'invito del signor Brighton, padre adottivo di Annie. All'ippodromo incontra anche Terence che si dimostra più accondiscente del solito. Anche Annie entrerà nella scuola con lei.

L'affetto che Archie nutre per Candy rende triste Annie che vorrebbe maggiori attenzioni. Tuttavia, appena si scopre che anche lei viene dalla Casa di Pony, l'amicizia tra loro si rinsalda.

In piena notte, Candy riceve l'inattesa visita di Terence ferito per aver avuto uno scontro in città. Per procurargli le medicine, la ragazza deve andare in città violando le regole dell'Istituto, ma qui trova Albert, finito anche lui a Londra con i suoi animali.

Entrata per errore nella camera di Terence, Candy scopre che il ragazzo suo amico è figlio dell'attrice Eleanor Baker, celebre a Londra. La relazione, però, ignota ai più, costringe la donna a tenere segreto suo figlio e così anche Candy dovrà rispettare la promessa fatta all'amico.

A maggio la Saint-Paul School tiene una festa cui partecipano da reginette, tutte le allieve nate a maggio. Purtroppo, però, Candy non potrà partecipare alla festa per il divieto di suor Grey, che la giovane allieva ha insultato dopo che la rettrice ha imposto a Patty di liberarsi della sua innocua tartaruga.

Candy per puro caso fa cadere la finestra della piccola stanza trasformata in prigione. Così riesce a portare Evelyn, la tartaruga di Patty allo zoo, da Albert che vede Terence frequentemente. Nella circostanza svela al suo cinico amico il suo vissuto con Anthony per poi fare ritorno alla sua prigione.

Pur di non mancare alla festa, Candy escogita un sistema per partecipare travestendosi con abiti regalati dal signor William. Il travestimento viene scoperto da Iriza che fa il possibile per rivelare il piano alla direttrice. I suoi perfidi piani vengono sventati dall'intervento provvidenziale di Terence.

Per visitare Archie in prigione dopo una lite con Terence, Candy e Annie decidono di portargli un cesto di frutta. Scoperte da Suor Grey, Candy viene punita con la privazione delle vacanze. Anche in questo caso Terence riesce a toglierla dai guai.

Finita la scuola, alcune delle allieve, tra cui Candy, Annie e Patty, si trasferiscono nella sede estiva della scuola. Qui Terence ha un castello vicino al lago e Candy scopre che le è stata detta una bugìa sulle origini del ragazzo.

Nonostante le sue intenzioni, Terence si riappacifica con la madre. Candy gli fa comprendere il valore del rapporto filiale e lui, in cambio, la convince che non può vivere nel ricordo dell'uomo che ha perduto. Durante la giornata Candy chiacchiera con Annie e Patty, ma ad un certo punto appare Terence che le vuole parlare in privato. Terence fa salire Candy sul suo cavallo, ma lei ha paura e il rumore degli zoccoli le riporta vivido il ricordo del cavallo di Anthony. Disperata chiede di scendere, ma lui fa di tutto per costringerla a sfogare il suo dolore riducendola in lacrime, fino a farle gridare forte il nome dell'amato Anthony. Terence vuole convincere Candy a dimenticare Anthony, ricordandole che è morto per essere caduto da cavallo e aver battuto violentemente la testa, e che non potrà mai più tornare in vita. Alla fine Candy cerca di rassegnarsi alla realtà e di dimenticare il passato, per poter guardare al presente e anche al futuro.

Dopo essere stata salvata da una caduta in acqua, Iriza approfitta per invitare Terence a casa propria, dove spera di essere al centro delle attenzioni. Purtroppo per lei, però, Candy ha già catalizzato le attenzioni del ragazzo e passa la serata con lui.

Per indurli a rappacificarsi, Candy organizza un incontro da Terence per riparare il biplano del padre. Stear con la sua ingegnosità riesce nell'intento e per festeggiare Terence invita Candy ad una passeggiata. Infine, di sua iniziativa, le dà un bacio, che lei dimostra di non gradire affatto.

La vendetta di Iriza per le mancate attenzioni di Terence non si fa attendere: combinando un incontro notturno tra lui e Candy, riesce a far credere ad una relazione clandestina tra i due e a far espellere la rivale dalla scuola.

La punizione inflitta a Candy è sproporzionata rispetto a quella data a Terence. La cosa non sfugge al ragazzo, che chiede la revoca dell'espulsione. Suor Grey rifiuta di riammetterla, così Terence decide di investire della decisione il padre, il duca di Granchester.

Terence cerca l'intercessione del padre nella sgradevole vicenda che ha coinvolto la piccola amica. Tuttavia, il padre gli rifiuta il proprio sostegno e lascia solo il figlio. Terence, per nulla scoraggiato, decide di sostituirsi nella punizione inflitta alla ragazza e si auto-espelle dall'Istituto. La decisione lascia stupefatti gli allievi, ma Candy ha compreso di amarlo con tutta se stessa.

Saputo dell'abbandono della scuola, il padre di Terence minaccia la direttrice di revocare gli aiuti vitali per l'Istituto. Candy, interpellata per il rapporto con il ragazzo, intercede per la scuola che può sperare negli aiuti finanziari del Duca. Tutto questo non dissuade Candy da una scelta definitiva: lasciare il collegio e rinunciare al nome degli Andrew in nome della libertà personale.