Nel 1971, il tenente Joe Leaphorn della polizia tribale Navajo e il suo giovane vice Jim Chee indagano su una serie di omicidi rituali e su un'audace rapina.

Leaphorn indovina il segreto di Chee. Le analisi di laboratorio rivelano una causa di morte insolita per Anna, che aveva un tragico legame con la famiglia Leaphorn.

Sospettando un nesso tra gli omicidi e la rapina, Leaphorn e Chee collegano i crimini al riciclaggio di denaro, a una famiglia scomparsa e a un elicottero perduto.

Chee non sa ancora da che parte stare quando insieme a Leaphorn individua i principali sospettati. Un indizio conduce Manuelito al lago mentre i colleghi cadono in un'imboscata.

Manuelito affronta un nemico terrificante dopo un'evasione dal carcere grazie all'uso della magia nera. Chee si rende conto di essere stato ingannato.

L'FBI considera chiusi i casi di rapina e omicidio, ma Chee capisce che c'è molto di più dietro la vicenda. Leaphorn dà la caccia alla Buffalo Society da solo.