Dopo la tragica morte della madre, Mel e Maggie apprendono di avere una sorella maggiore, Macy, e scoprono di avere tutte nuove incredibili capacità.

Dopo aver ricevuto un messaggio dal consiglio degli spiriti di non fidarsi di Harry, le sorelle sono combattute e alla fine escogitano un piano.

Le sorelle vengono sottoposte a lezioni di stregoneria, ma quando Macy viene a conoscenza di una morte misteriosa nel suo laboratorio, informa le sue sorelle e insieme escogitano un piano per scovare il demone responsabile.

In attesa dell'arrivo degli Anziani, la pazienza delle sorelle si assottiglia mentre svolgono la loro nuova carica. Mel non è d'accordo con la soluzione presentata dagli Anziani e richiede l'aiuto di Maggie e Macy e persino di Harry, anche se questo significa andare contro gli Anziani. Nel frattempo, Macy, Mel e Maggie iniziano a rendersi conto che destreggiarsi tra i loro due mondi sta diventando sempre più difficile.

Preoccupati per la sicurezza di Niko, Mel e Harry escogitano un piano per proteggerla. Maggie nota che Macy è sconvolta per la sua situazione con Galvin, così si offre di fare una ricognizione insieme a lei. Nel frattempo, la sorella della confraternita di Maggie, Lucy, si rivolge a lei per un po' di aiuto, ma Maggie è combattuta sul dirle la verità perché potrebbe mettere in pericolo il suo futuro nella confraternita.

Mentre Maggie cerca di fare pace con Lucy, si rende conto che c'è un nuovo membro Kappa che non conosce e arruola l'aiuto di Mel per scoprire cosa sta succedendo. Macy è preoccupata per quello che ha visto su Galvin e si invita alla sua festa di compleanno per indagare. Nel frattempo, Macy riceve un messaggio criptico sul suo passato che decide di condividere con le sue sorelle, ma le sue sorelle hanno un segreto per lei.

Dopo un'insolita attività sismica, Harry informa le sorelle che Hilltowne è un portale per l'inferno. Detto questo, le sorelle devono unirsi per combattere un oscuro demone che sta cercando di ottenere una collezione di potenti artefatti magici. Nel frattempo, al lavoro viene data a Macy un'eccitante opportunità che arriva però con complicazioni inaspettate. Infine, Maggie ha un conflitto di coscienza sulla sua relazione con Parker.

Mentre sono a caccia di Jada, Mel setaccia Il Libro delle Ombre con Harry e Charity incrociano i dati per trovare qualsiasi indizio che possa condurli a questo nuovo demone. Come se non bastasse, scoprono che c'è il Demone Changeling a piede libero che mette in pericolo una delle sorelle. Altrove, Maggie si iscrive ad un lavoro per aiutare a commercializzare una nuova applicazione di incontri che potrebbe farle ottenere uno stage estivo. Macy decide di uscire dalla sua comfort zone dopo un piccolo incoraggiamento di Maggie. Nel frattempo, Mel riceve un compito dagli Anziani che non si aspettava.

Mel si rivolge a Harry per una guida dopo aver appreso informazioni sul mondo magico che metto in discussione tutto ciò che sa. Galvin si presenta per vedere Macy e lei è determinata a non lasciare che il destino si metta in mezzo alla loro potenziale relazione. Nel frattempo, Maggie cerca di mantenere le tradizioni natalizie di sua madre ed è entusiasta che Parker ne faccia parte.

Le sorelle si rivolgono agli Anziani per un consiglio su Harry. Mel, stufa delle regole degli Anziani, si rivolge a Jada per chiedere aiuto senza dirlo alle sorelle. Con il piano in atto, devono affrontare una minaccia inaspettata che porta Maggie a trovare una forza che non sapeva di avere. Nel frattempo, Galvin condivide con Macy una notizia scioccante che cambierà tutto.

Macy è ansiosa di condividere le informazioni che ha appreso con le sue sorelle, ma è sconvolta dalla loro reazione alla notizia. Per tirarsi su di morale, Maggie decide di fare un provino per il coro, ma qualcosa non torna nel gruppo. Nel frattempo, Mel si imbatte in una persona inaspettata del suo passato.

Mentre è alla ricerca di risposte Macy va contro il consiglio di Harry ed evoca un Negromante che mette lei e Maggie in pericolo. Maggie partecipa a una festa della confraternita incoraggiata da Lucy, per aiutarla a dimenticare Parker. Nel frattempo, Mel aiuta Harry che sta lottando con i suoi ricordi ritrovati.

Con la vita apparentemente tornata alla normalità, Parker informa Maggie di una misteriosa morte nel campus che potrebbe essere di natura demoniaca. Dopo che le sorelle si consultano con Harry, cercano di intrappolare la creatura, ma presto si rendono conto che non tutti possono evitare i suoi poteri. Nel frattempo, Galvin ricorda qualcosa dai racconti di sua nonna che potrebbe aiutare Macy a superare il suo lato oscuro.

Macy sta cercando di far fronte alla nuova situazione del suo nuovo demone guardando molti dei suoi programmi televisivi preferiti, ma le cose prendono una svolta strana e pericolosa. Mel e Jada chiedono l'aiuto di Niko per scoprire chi potrebbe essere alla ricerca di Jada. Maggie e Parker decidono che è il momento di portare la loro relazione al livello successivo, il che li porta a fare una scoperta insolita. Nel frattempo, con la guida di Jada i poteri di Mel sembrano espandersi facendole mettere in dubbio le intenzioni degli Anziani.

Maggie mostra a Macy, Harry e Charity la strana stanza sotto Vera Manor, ma tutti imparano presto quanto sia pericoloso quando Mel e Maggie si scambiano i corpi e i poteri. Macy si rivolge agli Anziani per una guida su come superare il suo demone interiore, che a sua volta la porta ad avere un'esperienza che le fa aprire gli occhi. Nel frattempo, Maggie scopre i segreti che Mel ha tenuto nascosto alle sue sorelle.

Macy non è in grado di fidarsi di se stessa a causa dei suoi vuoti di memoria, così chiede aiuto a Harry e Charity. Più forte di quanto pensasse di essere, Macy inizia a mettere insieme i pezzi ed è desiderosa di condividere la sua visione con le sue sorelle. Nel frattempo, Mel e Maggie sono preoccupate per Macy e si rivolgono ad una fonte inaspettata di aiuto.

Quando Niko raggiunge Mel per chiedere aiuto, lei rivela inconsapevolmente un nuovo demone. Maggie si offre volontaria per infiltrarsi nel "culto" ed aiutare a contrastarlo, ma quando scompare Macy e Mel si mettono in viaggio per trovarla prima che sia troppo tardi. Harry deve affrontare le conseguenze del "dono" che gli Anziani gli hanno concesso, lasciando Mel, Macy e Maggie allibite e arrabbiate. Mel pensa che Fiona potrebbe essere la chiave per aiutare Harry, ma questo sembra causare problemi tra lei e Jada. Nel frattempo, Parker sta peggiorando e Maggie ha un'idea su come farlo stare meglio.

Quando Harry scompare misteriosamente, un sostituto angelo bianco, Tessa, sorprende le sorelle. Con l'imminente ritorno di Galvin, Macy sa che deve comunicargli la sua decisione sul suo lato demoniaco. Niko è curiosa quando vede che il Sarcana si è liberato e chiama Mel per chiarezza, ma quando Mel arriva è allarmata da ciò che scopre. Nel frattempo, Maggie sta cercando di capire come può pagare il college e si rivolge a Macy per una guida.

Con Harry ancora scomparso, Mel, Macy e Maggie escogitano un piano che richiede l'aiuto di Tessa. Parker è vicino a conquistare il suo lato demoniaco, ma non tutto va liscio così si rivolge a Maggie per quello che spera sia un conforto. Nel frattempo, Niko è desideroso di aiutare Mel, ma in cambio chiede a Mel aiuto per conoscere il suo passato.

Con gli Anziani che sentono che le loro vite sono ancora in pericolo, le sorelle e Harry si uniscono per cercare di fermare il male che sta accadendo. Mel e Maggie si preoccupano quando Macy inizia ad attingere più facilmente al suo lato demoniaco. Nel frattempo, Niko e Mel sembrano essere in un buon posto finché Mel non incasina tutto.

Galvin scopre che qualcosa di bizzarro sta accadendo con i pazienti che vengono portati in ospedale. Maggie ottiene un indizio su come evitare che La Sorgente prenda il sopravvento. Nel frattempo, sia Macy che Galvin fanno qualcosa che nessuno avrebbe potuto prevedere.

Maggie, Mel e Harry accrescono la loro diffidenza sul ritrovato potere di Macy; Macy continua a creare realtà alternative, ma non finiscono per essere le versioni perfette che sperava; Maggie e Mel lottano ancora con quello che accadrà nelle loro vite personali.