Naksu lancia un ultimo incantesimo per salvare la propria anima. Jang Uk cerca l'unica maga disposta ad aiutarlo. Mu-deok finisce sotto un nuovo padrone.

Quando Mu-deok rifiuta la proposta di Uk di formare un'alleanza, lui la convince in altri modi. Park Jin fa chiudere tutte le porte di Songrim per catturare una spia.

Mu-deok stabilisce le condizioni prima di iniziare un allenamento adeguato. Uk scopre che Heo Yeom gli ha lasciato un dono che deve imparare a padroneggiare.

Uk soffre di febbre e brividi, con grande gioia di Mu-deok. Il principe ereditario visita casa Jang richiedendo un cimelio di famiglia e una dimostrazione di rispetto.

Mu-deok e Uk giungono a una capanna remota abbandonata. Jin Mu deve liberarsi di un cadavere. Jin Ho-gyeong offre protezione a Uk... ma c'è un prezzo da pagare.

Seo Yul e Park Dang-gu visitano Uk nell'area di addestramento. Mu-deok spinge gli studenti fino all'estremo. Jin Cho-yeon prepara un dono per il matrimonio.

Il principe si imbatte in un'illusione. Uk richiede l'accesso a Jinyowon. Gil-ju va alla ricerca di Naksu per ottenere un corpo.

Gil-ju finisce in città per soddisfare la propria fame. Uk lo segue da vicino. Comincia a spargersi la voce del ritorno di Naksu.

Jin Ho-gyeong è alla ricerca della figlia scomparsa da tempo. Jin Mu escogita un piano per porre fine alla ricerca. Uk e Mu-deok si estraniano l'uno dall'altra.

Uk riceve un libro da leggere. Yul salva una ragazza al mercato. Mu-deok partecipa a un rigoroso processo di selezione per poter lavorare come domestica a Songrim.

Uk perde la voglia di allenare. Mu-deok fa una scommessa con Prince. A Cheonbugwan, una fila di ragazze cieche attendono di essere giudicate.

Una morte insolita attira l'attenzione di Park Jin. Uk viene a conoscenza del tragico passato di Naksu. La domestica Kim incarica Mu-deok di andare a Cheonbugwan.

Un fulmine improvviso provoca danni a Cheonbugwan. Park Jin e Jin Mu discutono su chi ne sia il responsabile. Il Maestro Lee porta Uk a una speciale battuta di pesca.

Uk affronta il suo decimo e ultimo avversario con un paio di assi nella manica. Seo Yul tiene Mu-deok vicino a sé e Jin U-tak inganna la figlia.

Mu-deok è sorpresa sulla scena di un brutale assassinio. Il Maestro Lee offre un regalo e una profezia alla famiglia reale. So-i rintraccia un'amica cieca.

Park Jin e Jin Ho-gyeong discutono animatamente mentre rivendicano entrambi la proprietà di un artefatto. Uk cerca uno sciamano e si imbatte nel Principe.

Mu-deok indaga sulla vera identità di Jin Bu-yeon. Jin Mu convince Jin Ho-gyeong a fare un annuncio speciale durante un'importante assemblea.

Intrappolata in un campo di forza incantato, Mu-deok esplora i suoi nuovi poteri scoprendone presto anche gli svantaggi. So-i stringe un patto con un muta-anima.

Uk escogita una soluzione per rompere il campo di forza, ma rischia di perdere tutto. Dang-gu e Cho-yeon fanno una scoperta sorprendente.

Con un matrimonio in arrivo e Uk che fa da mediatore, l'amore è nell'aria. Jin Mu sceglie un'assassina che faccia il lavoro sporco e diventi il suo capro espiatorio.