Dopo avere tentato di acciuffare l'inafferrabile Ladro di talenti invano, le Winx scelgono la formidabile cantante Annabelle come prima concorrente del talent show.

Dopo aver sognato Annabelle intrappolata in una foresta magica, Bloom, Tecna e Flora si fingono malate e ripercorrono insieme gli ultimi spostamenti della cantante.

Dopo essere state cacciate dalla foresta, le Winx continuano a salvare giovani talenti, cominciando da Naoki, prodigio newyorkese perseguitato da un coccodrillo gigante.

Grazie alle sue capacità tecniche, Naoki aiuta le Winx a simulare la loro apparizione in diretta, poi attira l'Uomo Coccodrillo nelle fogne, dove le fatine lo attendono.

Le Winx capiscono che l'Uomo Coccodrillo sta per attaccare, poi hanno la visione di una stilista parigina in pericolo e corrono a salvarla.

Mentre Ace si preoccupa per lo show e la vera Sophie è bloccata nel Mondo dei Sogni, le Winx s'intrufolano in una sfilata per scoprire chi ha preso il suo posto.

Bloom va a casa di Annabelle per ritrovare il misterioso orologio, intanto la sua sostituta Lorelei cerca di confondersi tra le altre Winx.

Dopo essere stata interrogata dalla polizia su Annabelle, Bloom chiede aiuto a Roxy per ritrovare l'orologio. Le Winx vanno in Cina a salvare un prodigio del kung fu.

Le Winx costringono il prigioniero a confessare chi si nasconde dietro i rapimenti nel Mondo dei Sogni, poi corrono a Londra a salvare la giovane pianista Madelyn.

Mentre le Winx sono a caccia di talenti in California, Ace è vittima dell'incantesimo della regina. Bloom e Roxy si precipitano a recuperare l'orologio dai detective.

Bloom decide di fidarsi del misterioso Jim e va in Svizzera a incontrare l'orologiaio. Lì le Winx scoprono una brillante snowboarder locale.

Al castello dell'orologiaio, i mostri pirati della regina attaccano Bloom, Jim e i detective, intanto le Winx scoprono il vero talento di Silke.

Proprio quando il finale di "WOW!" sta per cominciare, le Winx restano intrappolate nel Mondo dei Sogni. Bloom e Jim affrontano la regina e i suoi mostri.