Uomo di famiglia e insegnante, Dusty Hubbard inizia a rivalutare la sua vita e la felicità dopo l'arrivo di una strana macchina, chiamata Morpho.

Dusty e Cass organizzano una cena, e lei lotta con ciò che il suo cartoncino della Morpho può significare.I cittadini di Deerfeeld iniziano a fare cambiamenti.

Mentre la città si prepara per la partita di basket della Deerfeeld High school, Jacob è incoraggiato a mettersi nei pannoi di suo fratello.

Viene celebrato un matrimonio ispirato alla Morpho. Padre Reuben lotta con la crescente influenza della macchina.

Nonostante i suoi sensi di colpa, Trina festeggia il compleanno di Jacoba casa Kovac. >Dusty e Cass vanno in un hotel a tema per una fuga romantica.

Beau cerca il ragazzo che ha offeso Kolton. Dusty prende il posto dell'allenatore di basket. Cass si dedica a una nuova attività commerciale.

Il Galà del Fondo potenziale, dà a Giorgio l'opportunità di avvicinarsi a Cass. Dusty comprende una cosa.

Izzy apre con Cass sul suo passato. Dusty affronta Giorgio. Lo spettacolo di magia del signor Johnson prepare il terreno per rivelazioni scioccanti.

Cass e Dusty, affrontano le conseguenze di uno spettacolo di magia. Trina dice la verità su Jacob. Una tempesta incombente, minaccia Deerfeeld.

Padre Reuben fa una scoperta su Hana. Dusty e Cass, contemplano il loro futuro. La Morpho rivela un nuovo mistero.