Soddisfatto delle condizioni di Camelot, Merlino parte, ma per qualche motivo si sveglia dopo 50 anni. Dopo il suo ritorno a Camelot scopre una città molto cambiata: la maggior parte di chi conosceva è morto, Lord Weston governa il regno e il Santo Graal è sparito dal castello. Comunque, gli incantesimi protettivi che aveva lanciato a suo tempo avevano preservato la città da possibili invasori. Qui conoscerà un ladro di nome Jack che possiede dei rudimentali poteri magici: deciderà di addestrarlo, diventando Jack il suo apprendista. Entrambi riceveranno una visione sul Graal, iniziando cosi una missione per la sua ricerca, colma di pericoli, sia per loro, sia per Camelot.

I sopravvissuti di Camelot hanno attraversato le campagne per molti mesi, cercando il Graal mentre fuggivano dai loro nemici. Jack riceve una visione dalla Dama del Lago che gli mostra dove è il Graal. Il gruppo si dirige alla locazione del Graal, per scoprire che quelle acque sono maledette, e molti cavalieri vengono massacrati da una bestia mentre cercano di raggiungere la grotta del Graal. Nel frattempo, la Dama del Lago ha riferito a Rauskaug la loro posizione e così i barbari iniziano a inseguirli.