Nella città di Blaviken, gli abitanti ostili e un astuto mago danno il benvenuto a Geralt. Nilfgaard prende di mira Cintra, sconvolgendo Ciri e il suo maestoso mondo.

Bullizzata e trascurata, Yennefer trova per caso una via di fuga. La caccia di Geralt al cosiddetto diavolo va a rotoli. Ciri cerca protezione all'interno di un gruppo.

Geralt cerca di completare la missione di un altro witcher in un regno assediato da una bestia feroce. Yennefer garantisce a caro prezzo il proprio nuovo futuro magico.

Benché inizialmente contrario, Geralt accompagna Ranuncolo a un ballo reale. Ciri si addentra in una foresta incantata. Yennefer cerca di tutelare le sue protette.

Incurante degli avvertimenti, Yennefer cerca di ripristinare ciò che ha perduto. Senza volerlo, Geralt mette Ranuncolo in pericolo. La caccia a Ciri si intensifica.

Una figura misteriosa cerca di convincere Geralt a unirsi alla caccia a un drago scatenato, attirando anche un volto familiare. Ciri non sa di chi fidarsi.

Il potere crescente di Nilfgaard mette a rischio il Continente e Yennefer ripercorre il suo passato, mentre Geralt ripensa al suo dovere secondo la Legge della Sorpresa.

Geralt recupera le forze dopo l'attacco di alcuni terrificanti nemici. Yennefer e i maghi si preparano al contrattacco. Ciri si affida alla generosità di una sconosciuta.