Manfred Bernado, un potente sensitivo in fuga, decide di nascondersi nella piccola città di Midnight, in Texas. Quando si ritrova perseguitato da un fantasma, Manfred scopre che questa città è un rifugio sicuro per i forestieri con dei segreti.

Manfred cerca di aiutare un nuovo vicino a discolparsi comunicando con la vittima assassinata; i vicini di Manfred aiutano a liberare la sua casa dagli spiriti che la infestano; Lem e Olivia si prefiggono di fermare un predatore mortale prima che uccida ancora.

Quando un pericoloso nido di vampiri guidato da un vecchio amico di Lem arriva a Midnight, Manfred e Olivia uniscono le forze per scoprire le loro vere intenzioni.

I Midnighters si riuniscono per fermare un'antica succube che seduce e divora gli uomini, e Olivia scopre una sgradita connessione con il suo passato mentre esegue un colpo.

Manfred si rivolge a Olivia per aiuto quando il suo passato oscuro finalmente lo raggiunge, e Bobo deve affrontare la sua storia travagliata dopo che i Figli di Lucifero rapiscono Fiji.

Quando una ragazza locale scompare, i Midnighters cercano di trovarla prima che le forze dell'ordine scendano in città. Manfred e Creek scoprono che l'omicidio di Aubrey non è stato un incidente isolato: qualcuno o qualcosa sta uccidendo giovani donne a Midnight. Nella corsa per trovare la ragazza scomparsa, Bobo decide di ottenere giustizia per Aubrey. Lem e Olivia si uniscono alla caccia, senza sapere se l'assassino è umano o soprannaturale. A complicare le cose, Fiji è perseguitata da un'entità demoniaca e cerca risposte dal reverendo, mentre Joe lotta per mantenere il segreto che protegge la sua famiglia.

Un cacciatore di taglie dal passato di Joe arriva a Midnight per punirlo per aver lasciato l'ovile angelico. Manfred si fa carico di un piano per guidare Fiji, Olivia, Bobo e Lem nel tentativo di fermare questo pericoloso nemico quasi immortale dall'uccidere Joe e Chuy, oltre a distruggere Midnight. Nel frattempo, Creek lotta per riprendersi dalla sua tragedia familiare. Altrove, il reverendo si rifiuta di compromettere la sicurezza dei suoi vicini e questo gli costa caro.

Un soprannaturale senza volto fa un pellegrinaggio a Midnight per inaugurare l'arrivo di un demone dal velo all'Inferno - lo stesso demone che ha afflitto Fiji. Nel frattempo, i Midnighters lottano per combattere gli effetti dell'apertura del velo dell'Inferno nella loro città, specialmente Lem e il reverendo, la cui fame aumenta a livelli pericolosi. Olivia e Bobo fanno dei piani per proteggere la città. Altrove, Creek lotta di fronte alla grande perdita mentre Manfred affronta la sua costante automedicazione.

Una tempesta di sabbia apocalittica inghiotte Midnight nascondendo spiriti demoniaci avvolgenti che annunciano l'arrivo di un demone dall'inferno. Fiji sa che questo demone la vuole e Bobo giura di proteggerla, mentre si chiede perché il demone ha preso di mira Fiji e nessun altro. Manfred, Joe e il reverendo cercano risposte dal passato, ma quando la tempesta diventa troppo pericolosa, Manfred conduce i Midnighters in un improbabile nascondiglio fuori città. Olivia affronta Lem sulla loro relazione, e Creek aiuta Manfred quando ne ha più bisogno.

Con l'Inferno che sta letteralmente per eruttare su Witch Light Road, e Fiji che sta per essere reclamata dal Demone che l'ha tormentata, Manfred guida i Midnighters a riprendere la loro casa dalle forze del male che la occupano. Mentre Bobo rivolge la sua attenzione a salvare Fiji, Olivia e Creek affrontano i wraiths. Manfred si concentra sull'uccisione del demone e sulla chiusura del velo con l'aiuto di Lem, Joe e del reverendo. Manfred fa una scommessa disperata e rischia la sua vita chiedendo aiuto a una fonte improbabile.