Morfeo è alla ricerca di un incubo fuggito nel mondo della veglia quando finisce nelle mani di Roderick Burgess, un occultista che cerca di evocare e imprigionare Morte.

Morfeo inizia la ricerca dei suoi strumenti di potere facendo visita a due fratelli tristemente noti per il loro rapporto disfunzionale.

Morfeo rintraccia l'ultima persona in possesso della sua sabbia e riceve una lezione inaspettata sull'umanità. Ethel fa visita al figlio.

Un indizio su dove possa essere il suo elmo spinge Morfeo a chiedere udienza a Lucifer. Confuso, John riceve aiuto da una buona samaritana.

Morfeo è colto alla sprovvista. John si siede in un ristorante per osservare le persone e sottopone a un test terribile la sua teoria sulla verità e le bugie.

Sentendosi alla deriva, Morfeo accompagna l'indaffarata sorella, che gli offre consiglio e lo incoraggia a ricontattare una vecchia conoscenza.

Lucienne porta notizie inquietanti a Morfeo. Rose Walker parte in cerca della famiglia. Gli ammiratori dell'operato del Corinzio cercano di attirare la sua attenzione.

Mentre Morfeo si avvicina a una delle sue creazioni perdute, Rose intensifica gli sforzi per trovare il fratello... e inconsapevolmente fa avverare il sogno di un'amica.

Strani sconvolgimenti scuotono le Terre del Sogno. Rose intraprende un viaggio con un nuovo amico e il Corinzio giunge a un'inquietante convention con un ospite.

Mentre il vortice diventa più potente e le barriere tra i reami si indeboliscono, Rose deve fare una scelta difficile. Morfeo affronta il Corinzio.

In questa raccolta di storie in 2 parti una gatta siamese che sogna un nuovo mondo e uno scrittore con un disperato bisogno di ispirazione entrano in contatto con Morfeo.