Dopo una morte misteriosa il re convoca il cacciatore di spiriti Gu-cheon per bandire lo spirito dello stagno. Si presenta anche Saeng-gang, che è in grado di parlare con i morti.

Gu-cheon scampa al pericolo mentre insegue lo spirito dello stagno e stringe un patto con Saeng-gang. Poi i due scoprono la verità sul fantasma del magazzino del sale.

Il re ordina a Gu-cheon di salvare il principe sotto minaccia di morte. Costretto a entrare nel regno degli spiriti, l'uomo si ritrova davanti il fantasma di un'ex guardia reale.

Gu-cheon tenta di imprigionare per sempre lo spirito dello stagno con l'aiuto di Saeng-gang. I sospetti sulle morti dei principi ereditari lo spingono poi a tornare da lei.

Gu-cheon sfugge al pericolo grazie all'aiuto di Saeng-gang. Quando il re si ammala, Gu-cheon combatte l'entità maligna, ma uno spirito protettore gli sbarra la strada.

Gu-cheon combatte e Saeng-gang si trova in pericolo. Insieme si avvicinano alla verità, ma la missione è a rischio quando lui perde la vista.

Il re e la regina vedova si scontrano a causa delle tragedie e gli spiriti vendicativi si avvicinano. Gu-cheon e Saeng-gang si preparano alla battaglia finale.

Il caos si abbatte sul palazzo mentre lo spirito vendicativo cerca di divorare tutto ciò che incontra. Riusciranno Gu-cheon e Saeng-gang a fermarlo prima che sia troppo tardi?