Maggie trova Negan e insieme viaggiano verso Manhattan; uno sceriffo di nome Armstrong segue Negan; incontriamo una ragazza tranquilla di nome Ginny.

Maggie e Negan incontrano i newyorkesi; Armstrong rivive un trauma; Ginny cerca di adattarsi al cambiamento.

Istinti oscuri si manifestano quando Maggie e Negan elaborano una strategia; Armstrong viene messo alla prova; Ginny intraprende un viaggio audace.

Maggie e Negan mettono a segno un attacco, ma non tutto va secondo i piani. Sia Ginny chee Armstrong entrano in contatto inaspettatamente con altri.

La verità viene a galla e le motivazioni vengono svelate mentre Maggie, Negan e gli altri si addentrano nelle profondità della città.

Le tensioni tra Maggie e Negan raggiungono il culmine; la ricerca di Ginny continua; sorgono interrogativi sul futuro di Armstrong.