Quando le perle che alimentano Mertropia iniziano a esaurirsi, la principessa Merlinda deve infrangere le regole e superare i confini per salvare la forza vitale del padre.

Nerissa e Sasha cercano Merlinda sulla terraferma, ma la principessa ha il trasmettitore rotto e non può che fidarsi dei suoi nuovi amici umani.

Celia e Tyler aiutano Merlinda, Nerissa e Sasha ad adattarsi alla nuova scuola in superficie, cercando di trovare risposte sulla mappa mancante.

Il salvataggio di una balena porta Merlinda e le sue amiche a cercare altre perle, ma il pericolo è in agguato tra le acque.

Una giornata al parco divertimenti è di certo rilassante, ma diventa pericolosa alla comparsa della più grande minaccia per le sirene. Alex parte in missione.

Mentre Merlinda, Nerissa e Sasha usano i loro poteri per aiutare Tyler e Celia a salvare il centro di soccorso, Barbarossa e Tempesta escogitano un piano tutto loro.

Il gruppo prosegue la ricerca delle perle mancanti all'interno di un vulcano inattivo, ma Barbarossa è in attesa nell'ombra per sconvolgere i loro piani.

Merlinda, Nerissa, Sasha e Alex tornano a Mertropia, dove scoprono che una forza indesiderata è entrata usando il portale.

Un vecchio nemico si trasforma in amico quando Merlinda torna al Covo dei Pirati per cercare di salvare Nerissa, Alex e le perle. Fred scopre la verità su suo padre.

Merlinda ritrova la fiducia ed è pronta a sconfiggere Barbarossa una volta per tutte. Riuscirà a salvare i suoi amici e Mertropia?