Rycroft “Philo” Philostrate investiga su "Unseelie Jack", un assalitore misterioso che attacca le fate. Vignette Stonemoss riesce a fuggire viva da Tirnaroc e arriva a Burgue, in cerca di un nuovo inizio. Imogen Spunrose incontra il suo nuovo vicino. nel parlamento, la lotta contro i Critch si fa viva.

Philo investiga sulla morte di una fata misteriosa. Tourmaline introduce Vignette ad un nuovo gruppo di fate. Imogen prova a far cacciare Agreus dal vicinato. Jonah scompare.

Una volta, essendo un soldato di Burgue, Philo era stato incaricato di proteggere un villaggio di fatati. Mentre il Patto si avvicina, Philo incontra Vignette e trova l'amore nel più strano dei posti.

Philo investiga sulla morte del preside della sua infanzia. Vignette entra nelle grazie del Black Raven. Imogen pensa ad un piano per aiutare suo fratello. Breakspear passa all'offensiva contro Longerbane.

Philo consulta un'aruspice sperando di trovare indizi sul killer. Vignette si avvicina sempre più alla sua nuova famiglia. Dopo il suo ritorno a casa, i genitori di Jonah hanno un maggior occhio di riguardo e attenzione nei suoi confronti, anche perchè vi è un nuovo membro in parlamento. Imogen avvicina Agreus alla sua cerchia.

Tutti i pezzi del puzzle iniziano a congiungersi per Philo. Vignette trova casa in un posto che non si sarebbe mai aspettata. Jonah esce di nascosto per vedere qualcuno che non dovrebbe. Imogen e Agreus escono in pubblico assieme.

Poichè ha nascosto indizi ai suoi compagni detective, Philo è accusato di essere l'uomo dietro la scia di omicidi ed è imprigionato. Li, trova un aiuto inaspettato da Vignette. Altrove, Ezra ha da obiettare sulla relazione di Imogen con Agreus. Sophie offre a Jonah un accordo.

Mentre crescono le tensioni a Carnival Row, Philo deve affrontare sia l'oscurità incarnata, sia chi la controlla. Vignette si rende conto della vera natura di Burgue. Imogen lascia fluire liberi i suoi sentimenti per Agreus. I segreti di Breakspear lo raggiungono.