Quando Bruce e la sua amica d'infanzia Qin Xiao Man vincono una gara di ballo a scuola, la discriminazione nei confronti degli studenti cinesi raggiunge l'apice.

Con il ritorno del suo primo insegnante di arti marziali dagli Stati Uniti, Bruce pensa di studiare il kung fu e questa decisione segnerà per sempre il suo destino.

L’impazienza di Bruce nei confronti dei principi del kung fu infastidisce il maestro Ye, che però presto si rende conto di avere a che fare con un allievo prodigio.

Ansioso di dimostrare le sue capacità, un frustrato Bruce si mette a combattere contro un maestro di kung fu e impara un’importante lezione sulla pazienza.

Bruce è diventato uno straordinario lottatore e intende regolare qualche conto salendo anche sul ring, ma è completamente impreparato per l’impresa.

Bruce si prepara ad affrontare Blair in un incontro di boxe, ma quando arriva l’ora di salire sul ring non è chiaro come andrà a finire.

Sebbene rattristato dalla partenza di Blair per gli Stati Uniti, Bruce deve concentrarsi sugli allenamenti, se vuole battere David Copperfield sul ring.

Mentre Bruce si allena per l’incontro con David Copperfield, il maestro Ye gli suggerisce un controverso piano d’attacco, ma l’allievo non è sicuro che funzionerà.

La bravura di Bruce nel combattimento attrae l'attenzione di alcuni negozianti che lo assumono per farsi proteggere. Ma la cosa non spaventa più di tanto la gang locale.

Dopo che un membro della gang lo investe con la moto, Bruce è portato d’urgenza all’ospedale e cade in un coma profondo.

Dopo il brutale attacco che lo ha ridotto in fin di vita e un’escalation di violenza nel quartiere, i genitori consigliano a Bruce di trasferirsi negli Stati Uniti.

Bruce parte per gli Stati Uniti e arriva a Seattle, dove si sistema con lo zio Chao. Poi trova un impiego e comincia a pensare di riprendere gli studi.

Bruce trova lavoro in un ristorante e gli viene permesso di dormire nello scantinato. Ma presto si innamora di Betty, che piace tanto anche al cuoco.

Mentre si divide tra due lavori part-time e gli studi, Bruce spera di poter portare la squadra di karate all’imminente festa di anniversario della scuola.

Infuriato da un professore che definisce il kung fu una forma di stregoneria, Bruce sfida il lottatore più noto di Seattle a battersi con lui in un incontro in TV.

A scuola Bruce sistema un bullo, facendogli perdere conoscenza con un solo pugno, e attira l'attenzione della polizia.

Bruce comincia a frequentare l’università senza sapere bene cosa studiare, ma trova quello che fa per lui quando un professore gli consiglia la filosofia.

Linda, un’entusiastica ragazza americana, rimane affascinata quando vede Bruce praticare il kung fu e gli chiede di insegnarle tutto quello che sa in materia.

Bruce comincia a frequentare Linda e, insieme a Ganfu, coglie l’opportunità di promuovere la nuova scuola di kung fu a un festival culturale asiatico.

Bruce attira molta gente durante la sua dimostrazione al festival culturale asiatico, ma viene umiliato quando un concorrente lo sfida a battersi.

Dopo un’umiliante sconfitta, Bruce decide di studiare altre arti marziali oltre al kung fu per diventare il tipo di lottatore ideale che ha in mente.

Bruce sfida il maestro di jiu jitsu Wally Jay come parte del percorso che ha intrapreso per affinare le sue abilità in diverse arti marziali.

Bruce suscita polemiche accettando pubblicamente chiunque voglia sfidarlo. E quando Yamamoto si presenta per batterlo, Bruce ha la possibilità di redimersi.

Arroyo è gelosa di Bruce e Linda e lui reagisce con violenza. Dopo una sconfitta schiacciante, Yamamoto addestra un suo protetto per vendicarsi.

Bruce accetta la sfida di Ed Parker, ignaro che Yamamoto gli ha insegnato tutte le sue mosse. Lo scontro che ne risulta cambia i due uomini per sempre.

Bruce viene a sapere di una gara di karate a Oakland in California, dove avrà modo di battersi contro un concorrente che è già stato tre volte campione all'evento.

Bruce affronta Hoffman, che non può usare i suoi famosi calci per vincere. Dopo l’incontro i due stringono un’improbabile amicizia e imparano l’uno dall’altro.

Bruce decide di trasferirsi immediatamente a Oakland per insegnare con Hoffman, ma non si premura di dirlo a Linda. Durante una litigata, le chiede di sposarlo.

Quando Bruce e Linda vanno a Oakland per aprire una nuova scuola, Kimura, Jesse e lo zio Chao li seguono. Presto, però, Bruce deve concentrarsi su un’emergenza.

Yellow Brat lancia una sfida preoccupante a Bruce che, se perde, dovrà chiudere la sua scuola. Linda fa un annuncio importante.

Bruce e Yellow Brat sembrano essere sfidanti alla pari, ma solo Bruce lotta per tenere in vita il suo sogno. La posta in gioco non è mai stata così alta.

Bruce fatica a riprendersi dall’attacco di Yellow Brat. Sofferente e con la scuola in declino, prende una decisione difficile.

Continua la battaglia di Bruce per rimettersi in piedi. Mentre i medici vedono in lui grossi miglioramenti, Linda decide di non metterlo al corrente delle brutte notizie.

Quando Linda porta il piccolo Brandon all’ospedale a trovare suo padre, un incidente determina un risultato quasi miracoloso per Bruce.

Bruce riapre la scuola di kung fu, che grazie al suo ritorno diventa ancora più popolare e fonte d'ispirazione per molti. Presto si interessa a un nuovo combattimento.

La performance di Bruce in un incontro con Chuck Norris attira l’interessa di un produttore di Hollywood, che lo trova perfetto per il cinema.

Quando la casa di produzione approva il progetto del primo film con Bruce che uscirà con il titolo di "Kung Fu", l’impetuoso lottatore si trasferisce subito a Hollywood.

Mentre il copione di "Kung Fu" prende corpo, Bruce firma un contratto con il suo agente e gli viene chiesto di allenare una star di Hollywood.

Bruce scopre che l'attore che sta allenando sarà il protagonista di "Kung Fu". Invece di ritornare a Oakland, comincia a insegnare corsi di autodifesa ai poliziotti.

L’amica d'infanzia Xiao Man è innamorata di Bruce, il quale però rimane fedele a Linda. Con l'aiuto di Kimura, Bruce si prepara per un regolamento di conti con una gang.

Bruce ritorna a Hong Kong, dove apprende che il padre è gravemente ammalato. Incontra anche il maestro Ye, il quale pensa che Bruce lo abbia tradito.

Bruce ottiene il ruolo di Kato, l’assistente del protagonista, nella serie TV "Il calabrone verde". Il capo di una casa di produzione di Hong Kong si interessa a lui.

Tornato a casa, Bruce firma un contratto e comincia le riprese de "Il calabrone verde", regalando una performance impressionante che lo conferma come stella in ascesa.

A Bruce è offerto il ruolo principale nel film "Il furore della Cina colpisce ancora". L’attore organizza un incontro da includere nel film con un maestro di thai boxe.

Dopo aver firmato un contratto con una casa di produzione cinematografica, Bruce si sente sicuro di aver preso finalmente la decisione giusta.

"Il furore della Cina colpisce ancora” rende Bruce una celebrità, ma il controllo che l'attore esercita sul set del successivo “Dalla Cina con furore” suscita polemiche.

La sua sceneggiatura di "L’urlo di Chen terrorizza anche l’Occidente” sorprende i capi dello studio, che fanno di Bruce anche il regista e coproduttore del film.

"L’urlo di Chen terrorizza anche l’Occidente” consolida la fama mondiale di Bruce, che però sviene durante le riprese del suo primo film hollywoodiano.

Una serie di misteriose telefonate notturne mette Linda in allarme. Poi Bruce torna dall’ospedale e riceve notizie preoccupanti.

Durante le riprese di “L’ultimo combattimento di Chen”, Bruce è tormentato dai mal di testa e, dopo il combattimento con Yellow Brat, è portato d’urgenza all’ospedale.