Dali Delico è un vampiro aristocratico che sta trascurando i suoi doveri al lavoro. Ma quando alcuni suoi colleghi vanno a visitarlo per discuterne con lui lo trovano a prendersi cura di un bambino piccolo...

In cambio della sua partecipazione alle indagini Dali richiede che gli investigatori stabiliscano la loro base operativa nel suo asilo, costringendoli a dare una mano sia per la missione che per l'accudimento dei bambini

Pendulum, un'organizzazione criminale che venera il Vamp primigenio noto come TRUMP sembra essere coinvolta nel caso e guarda caso Dali sembra avere un conto in sospeso con loro

Raffaello, il figlio di Dali, è entrato nella sua tanto temuta fase ribelle. Geloso delle profuse attenzioni che Dali dà al suo figlio più piccolo, Ul, Raffaello desidera che il suo fratellino muoia...

In allerta per un potenziale attacco di Pendulum alla residenza Delico, gli uomini mandano i bambini a stare con Clara, la balia dei Delico. Ma sta succedendo qualcosa di strano al bambino più grande, Theodore...

Gli adulti sono stupefatti dal giovane Theodore che mostra segni del suo ingresso nella fase della crisalide a un'età così giovane. Intanto, gli altri bambini portano con sé Ul per una piccola avventura fuori dal maniero.

Dali e compagni vanno a recuperare i bambini dopo la loro piccola avventura, ma si potrebbero ritrovarsi a lottare più duramente del previsto per riaverli indietro…

After he deduces that the bandaged member of Pendulum, Juras, is a survivor of Nebula Village, Dali seeks out another known survivor in pursuit of a lead.

Dali learns from Banri that Juras is in Gray Cat Town. Meanwhile, the members of Pendulum, who've taken the children hostage, find that they have their hands full looking after them.

Dali and his team uncover Pendulum's hideout and rescue Lord Johannes along with the children, but now Clara and Ul have been kidnapped...

Pendulum is after a teacher by the name of Krauss—TRUMP's alter ego. In order to prevent them from making contact, Dali and the team rush to the Clan.

As a dhampir, Juras doesn't have long left to live. In an attempt to kill TRUMP before he expires, he uses his cocoon phase power to enter the deity's mind.

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