A bordo della U.S.S. Discovery, il guardiamarina Tilly incontra un visitatore inaspettato che ha bisogno di aiuto. Tuttavia, questa improbabile coppia potrebbe avere più cose in comune di quanto sembri.

Dopo essersi svegliato in un'infermeria sconosciuta, Craft si ritrova a bordo di una nave deserta e il suo unico compagno e speranza di sopravvivenza è una A.I. dell'interfaccia del computer.

Prima di essere il primo Kelpiano a unirsi alla Flotta Stellare, Saru ha vissuto una vita semplice sul suo pianeta natale, Kaminar, con suo padre e sua sorella. Il giovane Saru, pieno di ingegno e di una curiosità non comune tra la sua gente, desidera ardentemente scoprire cosa si trova oltre il suo villaggio. Questo lo conduce su un percorso inaspettato.

Harry Mudd, tornato ai suoi vecchi trucchi del furto e del doppio gioco, si trova in una posizione precaria a bordo di una nave ostile, giusto in tempo per provare la sua ultima truffa.