Dopo aver sopportato anni di abusi dai suoi compagni, Park Hyeong-seok si trasferisce in un quartiere diverso per iniziare una nuova vita. Grandi cambiamenti lo aspettano.

Di giorno Hyeong-seok frequenta la scuola nel suo nuovo corpo e di notte lavora part time come se stesso, ma poi scopre che niente è davvero cambiato.

Uno studente soprannominato Basco aiuta il vecchio Hyeong-seok a respingere i bulli, mentre il nuovo Hyeong-seok trascorre del tempo con il suo primo gruppo di amici.

Hyeong-seok nel suo nuovo corpo porta la madre in un ristorante e Basco reagisce con una profonda indignazione quando li vede insieme.

Hyeong-seok dà una mano ad altri compagni di scuola in difficoltà, mentre un enigmatico studente gli offre aiuto e regali quando ne ha più bisogno.

Pyeon Deok-hwa pensa di esibirsi al festival della scuola, mentre altri compagni cercano di infrangere senza pietà il suo sogno di diventare un rapper.

Sotto la direzione di Deok-hwa, Hyeong-seok esplora le proprie abilità di cantante mentre la collaborazione musicale contribuisce alla loro amicizia nascente.

La competizione si scalda dietro le quinte nel giorno del festival. Hyeong-seok e Deok-hwa abbandonano il loro passato e le loro paure per interpretare una canzone con il cuore.