Hayato, un pilota appena diplomato, viene richiamato urgentemente sul pianeta natale Ahalis da un messaggio del padre Sin Gen.

L'imperatore gavaniano Roxeya XIII esorta il comandante Koger a schiacciare gli ultimi focolai di resistenza sul pianeta Belda.

Un'astronave, aggredita dai Gavaniani, precipita su Sheita. A bordo c'e' Misa, la delegata giunta dalla Terra in risposta all'appello inviato da Sin Gen.

L'astronave Li She fa rotta per Ahalis, allo scopo di liberare Kamiki, il capo della resistenza, che e' stato catturato dalle truppe di invasione gavaniane.

I Gavaniani rastrellano prigionieri su Belda per i lavori forzati del palazzo imperiale su Ahalis. L'astronave che li conduce laggiu' viene pero' intercettata dalla Li She

L'imperatore Roxeya ordina che Hayato venga catturato e portato al suo cospetto. Ryu intanto si travesta da pilota gavaniano per dirigersi verso l'astronave madre.

Un segnale di SOS parte dall'altopiano Daloda, su Ahalis. Tonto, in ricognizione, scopre un campo di lavoro in cui i Gavaniani infieriscono crudelmente sui prigionieri.

L'Imperatore Roxeya ha deciso di distruggere il popolo degli Uomini Scimmia. Il guerriero Baru, per salvare la propria famiglia, accetta di stringere un patto con i Gavaniani.

Per inaugurare il palazzo imperiale su Ahalis occorre, come tradizione, un sacrificio umano. L'imperatore Roxeya ha deciso che la fanciulla da sacrificare dovra' essere Sofia.

I Gavaniani decidono di aggredire il nostro pianeta con una nuova, rivoluzionaria astronave. Il dottor Ishiga, che ne e' stato il progettista, rifiuta pero' di aiutarli.

Sotto le Montagne degli Spettri, da cui nessuno e' mai tornato, si cela il regno dell'antica tribu' Mongo. I Gavaniani inviano il ninja Zebito, l'uomo dai tre volti.

La Principessa del popolo Mongo e' stata rapita. Roxeya progetta di farne la sua sposa, ma soprattutto vuole che il popolo nascosto gli ceda un misterioso smeraldo.

Il mercenario Pao non crede all'esistenza della divinita' e accetta di guidare i Gavaniani al suo tempio segreto per distruggerne la sacra immagine.

Un vecchio fabbricante di giocattoli in una piccola citta' di Sheita: questo e' diventato il grande Tabibito dei Corpi Speciali Gavaniani dopo la morte del figlio.

Sul primo pianeta Sheita, nei laboratori militari situati sotto la superficie del deserto, l'Alto Comando Gavaniano sta per dare il via ad un terribile esperimento.

La popolazione del XV Sistema Solare si ribella apertamente ai Gavaniani, anche se alcuni gruppi hanno deciso di collaborare con l'invasore.

Sul pianeta Sheita si cela il segreto della rotta quadridimensionale che permetterebbe alla flotta gavaniana di raggiungere la Terra e conquistarla.

Se ti lavi le mani nel sangue del tuo avversario, potrai diventare sempre piu' forte...

I gavaniani offrono 5000 libbre d'oro per la cattura, vivo o morto, del leggendario eroe Meros. Per spingere alla disperazione il popolo di Sheita, causano una siccita' generale.

Per gli uomini scimmia la collina di Sapota e' un luogo sacro. Vi sorge infatti un grande santuario dedicato a tutti i loro dei

Sotto le montagne degli Spettri di Belda si nasconde il regno di Mongo, custode di molti segreti. Improvvisamente una meteora misteriosa si abbatte tra i monti.

Sofia si nasconde dai Gavaniani, ma la caccia si fa sempre piu' frenetica. Hayato decide cosi' di accompagnare la principessa nel regno di Mongo.

Sofia rivela lo scopo del misterioso Imperatore: la conquista dell'intera galassia. Per impedirlo, la resistenza prepara l'attacco al Palazzo Imperiale.

La gigantesca cometa Zatan si sta avvicinando al XV Sistema Solare. Sembra sia destinata a mettere in atto la minaccia di Roxeya di distruggere Belda...

Nonostante gli sforzi disperati dei nostri eroi la cometa Zatan si abbatte sul terzo pianeta Belda e lo distrugge. Che ne sara' della misteriosa arma Emeralida?

Il tradimento serpeggia tra i generali gavaniani, che cercano di scoprire il segreto di Emeralida, in grado di distruggere Roxeya.

Finalmente si rivela l'incredibile verita' sull'Imperatore Roxeya, e sul legame che l'unisce ad un essere in apparenza completamente diverso: la soave principessa Sofia.